Teniendo en cuenta que estas sociedades comisionistas de bolsa son las principales prestadoras del servicio de inversión personal en Colombia, como primera instancia en la fase de evaluación y selección se definió a través de un benchmarking. En esta fase se tuvo en cuenta los siguientes factores evaluados que a su vez cuentan con sub-componentes.
1. Diseño Menú de opciones Pantalla principal Estética Organización 2. Funcionalidad Proceso Historial de servicios Accesibilidad inicial Estabilidad
Ingreso de órdenes de compra/venta Utilización de indicadores
Diferentes tipos de gráficos
3. Pago
Métodos
Comisión por transacción Apertura de cuenta
4. Variedad de Servicios Individual/corporativo
Acompañamiento del bróker Asesoría en tiempo real
Esta calificación se realizó por usuarios (En el presente informe definiremos que el usuario será el inversionista como persona natural), con una puntuación de 1 a 5, siendo 1 la peor calificación y siendo 5 la mejor calificación.
A continuación, se presenta en la tabla 2, el benchmarking con la calificación final para cada una de las plataformas de inversión.
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Tabla 4. Benchmarking factor diseño
Fuente: Autor
Bancolombia C Davivienda C BBVA C Credicorp Capital C
Menú de opciones
Es minimalista y el diseño de las opciones es contemporáneo y fresco
4
Posee una gama tonal moderna pero modesta al mismo tiempo
5
No posee gama tonal, todas las opciones son del mismo tono y sobrias. Se puede personalizar el color del escritorio
3
Los botones del menú de opciones son blancos o amarillos, son poco agradables a la vista muy parecidos a un Excel versión 98 2 Pantalla principal El diseño es limpio y cuenta solo con las herramientas justas para su operatividad. Visualmente se muestra opaca y sin vida, el color es en tonos de grises
2
El fondo es negro con el logo gris, muy parecido a la pantalla principal de Bancolombia. Las diferentes opciones de los botones si son coloridos a diferencia de Bancolombia 3 El diseño de la pantalla es en tonos azulados y grises como el logo de BBVA, las graficas e indicadores tiene colores como naranjas y verdes vivos, lo cual hace que resalte respecto al fondo
4
No posee logo. El fondo predeterminado es blanco con opción de cambiarlo a negro. En general carece de diseño y estética
2
Estética
Problemas con gama tonal, tamaño de la fuente y disponibilidad de armonía visual para el usuario
3
La gama tonal tiene colores que resaltan y facilitan la experiencia de interfaz con el usuario
4
La letra blanca y los indicadores de colores resaltan bien respecto al fondo. Aunque el diseño no es tan
contemporáneo es bastante funcional
3
No existe armonía para el usuario, sus funciones e interfaces son bastante planas 2 Organización Buena distribución de menú de opciones, información en cada paso, desde inicio hasta fin de los servicios
5 La distribución de las diferentes opciones es buena y se pueden ajustar o eliminar de acuerdo a las preferencias del usuario 5 Tiene buena organización, con sus opciones de despliegue de pestañas son adecuadas, los gráficos y la información no necesaria se puede desplegar o eliminar de acuerdo a las
preferencias del usuario 5
Al tener pocas opciones, inicialmente no cumple con una distribución adecuada de la información, generando insatisfacción
2
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Tabla 5. Benchmarking factor funcionalidad
Fuente: Autor
Bancolombia C Davivienda C BBVA C Credicorp Capital C
Proceso Para ingresar a la plataforma, el usuario se debe autenticar en la Sucursal Virtual de Valores Bancolombia. Allí, desde el menú de Transacciones, se podrá seleccionar la opción de Bancolombia eTrading en Línea 4 Ingrese a www.Davivalores.com.co y haga clic en "Davivalores Homebroker”. Digite el usuario que se le envió al correo electrónico y la Contraseña únicamente desde el teclado virtual. Si es la primera vez que accede o su contraseña ha vencido, la plataforma le pedirá obligatoriamente cambio de la contraseña. 4 Acceder en la plataforma con usuario y contraseña. Introducir clave enviada al móvil y confirmar. Luego en ir a trader pro y dar clic
4
El proceso de apertura de la cuenta tarda 3 días hábiles. Una vez descargue la plataforma en su computador debe comunicarse con Credicorp Capital para activar su cuenta y recibir el usuario y la contraseña. 4 Historial de servicios La plataforma presenta el historial de todas las transacciones realizadas y también se puede descargar la información por archivo como Excel
5 Muestra el histórico de un período determinado según la fecha configurada. Para visualizar el histórico de las ordenes se completa todos los campos y clic en actualizar
5
Posee toda la información de los servicios prestados junto con mapa de recorrido 5 La plataforma presenta el historial de las transacciones solamente online 4 Accesibilidad inicial
Acceso a través de correo electrónico. Sin redes sociales.
4
Acceso con usuario, contraseña y firma electrónica
4 Acceso con usuario, contraseña y vía SMS 4 La información en la plataforma es complicada de encontrar al publico abierto 3
Estabilidad Sin problemas 5 Sin problemas 5 Sin problemas 5 Sin problemas 5
Ingreso de órdenes de compra/venta
Por medio de boletas de negociación (compra y venta). Boletas rojas para venta. Boletas azules para compra. Demasiada información para llenar
3
Al igual que Bancolombia los iconos de compra y venta son por medio de boletas azules y rojas. Es casi igual al de Bancolombia
3
Tiene boleta rápida y avanzada. Posee accesos directos para la compra/venta en el icono o haciendo doble clic sobre el valor que se desee
5
Demasiada información para llenar al ingresar una orden de compra/venta. No posee algún botón de acceso directo 3 Utilización de indicadores Se pude utilizar indicadores como el MACD, Bollinger bands, estocásticos lento y rápido, IFR, medias móviles, parabólico, Fibonacci
5
Dentro de los gráficos Flex contiene indicadores como bandas, general, Index, regresiones, osciladores dentro de los cuales se despliegan otros subindicadores. Tiene mas de 60 indicadores 5 Tiene análisis fundamental como técnico. Posee indicadores de Fibonacci, MACD, media móvil, parabólico 4
MACD, Fibonacci. RSI, EMA, Bollinger bands, osciladores, estocásticos
4
Diferentes tipos de gráficos
Tiene gráficos de velas, por volumen, barras, de líneas
4
Cuenta con gráficos como mayor volumen negociado, libro de ofertas, detalles, negocios y Flex 3 Tiene la opción de gráficos avanzados y multichart, tiene gráficos diarios, semanales y mensuales 4
Gráficos muy simples, velas y barras, se observan poco llamativos con colores opacos
3
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Tabla 6. Benchmarking factor pago y variedad de servicio
Fuente: Autor
Tabla 7. Puntajes evaluación Benchmarking
Fuente: Autor
Bancolombia C Davivienda C BBVA C Credicorp Capital C
Métodos
A saldo disponible, a una cuenta bancaria previamente inscrita o que se realice una adición a tu Fondo Renta Liquidez.
3
Los aportes de los Inversionistas se recibirán solamente por transferencia electrónica o consignación en cheque
3
Se debe abrir una cuenta con BBVA Trader. No es necesario abrir una cuenta de crédito 2 Depósitos electrónicos PSE o formato descargable de consignación 4 Comisión por transacción Comisión mínima $50,000. Comisión máxima 0.3%. 4 1% sobre el monto de los aportes que reciba 3
Renta Variable Nacional e Internacional: 0,10% sobre efectivo de la operación. Futuros y Opciones: 5€ por contrato. Resto de Productos: 0,10% sobre efectivo de la operación. 2 0,3% + IVA o $30.000 + IVA si no hace transacciones en el mes 5 Apertura de cuenta
Desde los 20 millones de
pesos 1 Desde 1 millón de pesos 5 Desde 2.000€ 2
Desde los 10 millones de pesos 3
Individual / corporativo
Si tiene la distinción para ambas categorías 5
El servicio es mas enfocado a la persona natural
4 Si tiene la distinción para ambas categorías 5
Si tiene la distinción para ambas categorías 5
Acompa- ñamiento del
bróker
Posee atención vía chat, sucursal telefónica, buzón eTrading, mesas de dinero
5 Seminarios virtuales, mesas de ayuda, charlas 3
Posee la opción de formación de mercado, blogs, webinarios, cursos y eventos presenciales 4
Tiene la opción del portal research el cual cuenta con tres opciones que son ingresos fijos, equidades e
investigación macro, cada uno con grupos de especialistas en la materia para obtener asesoramiento sobre el tema 5 Asesoría en tiempo real Tiene asesoramiento 24/7 vía chat y sucursal telefónica de lunes a sábado en horario de oficina 4 Acceso a manual de ayuda, contacto telefónico de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm
3 Programa online, chat y contacto telefónico 3
Tiene contacto vía telefónica y por correo electrónico
3
Bancolombia 3,88 Davivienda 3,94 BBVA 3,76 Credicorp Capital 3,47 Pago Variedad de Servicios Promedio calificación 1 Deficiente 2 Insuficiente 3 Regular 4 Bueno 5 Excelente Calificación
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Tabla 8. Calificación final evaluación Benchmarking
Fuente: Autor
Vemos que las cuatro sociedades comisionistas de bolsa se encuentran sobre el rango de 3 a 4 obteniendo una calificación de regular, no obstante Davivienda y Bancolombia se encuentran por encima de la mediana “3,82” entre las cuatro plataformas de inversión analizadas; encontrándose más cerca de llegar a una calificación buena que a una insuficiente como lo sería para Credicorp Capital.
De acuerdo al resultado obtenido se puede concluir que los mayores competidores son las plataformas inversionistas Davivienda y Bancolombia, bajo ésta premisa, es que el diseño del módulo para SEBRA propuesta deberá generar mayor innovación.
Ahora se procederá a través de la herramienta de análisis estadístico de gráficas; validar en cada factor cuales son los aspectos más relevantes y que tienen mayor peso, adicional analizar cuales variables cuentan con menor puntuación para implementar de manera innovadora. Estos aspectos son los que nos enfocaremos para el mejoramiento del diseño al módulo SEBRA del Banco de la República.
3,88 Bancolombia
3,94 Davivienda
3,76 BBVA
3,47 Credicorp Capital
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Tabla 9. Calificación de evaluación Benchmarking para análisis estadístico
Fuente: Autor
Bancolombia Davivienda BBVA Credicorp Capital Menú de opciones 4 5 3 2 Pantalla principal 2 3 4 2 Estética 3 4 3 2 Organización 5 5 5 2 Proceso 4 4 4 4 Historial de servicios 5 5 5 4 Accesibilidad inicial 4 4 4 3 Estabilidad 5 5 5 5 Ingreso de órdenes de compra/venta 3 3 5 3 Utilización de indicadores 5 5 4 4 Diferentes tipos de gráficos 4 3 4 3 Métodos 3 3 2 4 Comisión por transacción 4 3 2 5 Apertura de cuenta 1 5 2 3 Individual / corporativo 5 4 5 5 Acompa- ñamiento del bróker 5 3 4 5 Asesoría en tiempo real 4 3 3 3 3,88 3,94 3,76 3,47 Promedio calificación Diseño Fu n ci o n al id ad Pago Variedad de Servicios
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