INTRODUCTION
1.1 Research Background
En este acápite se analiza el estado actual del agronegocio de la apicultura en Colombia, mediante una evaluación de los principales indicadores de consuno, producción, ex- portaciones, importaciones y precios de los productos apícolas nacionales, que permite conocer la dinámica del mercado de la cadena. Primero, se analiza la miel, luego, el polen, la cera de abejas y, finalmente, la jalea real.
El consumo promedio aparente de miel de abejas en Colombia fue de 1.924 tonela- das anuales, en el período 1996 – 2007. En la Figura 9, se observa que este consumo
ha caído a una tasa anual de 4,6%, hasta llegar en 2007 a 1.600 toneladas, correspon- dientes a un consumo estimado per cápita de 35 gramos6. Para los demás productos de la colmena no se reportan datos con respaldo institucional (FAO, 2008). En Colombia, principalmente, se demanda la miel para consumo directo y, en mayor medida, como medicamento para enfermedades respiratorias y gripales.
Figura 9. Consumo de miel de abejas en Colombia (Ton.), 1996 - 2007
Fuente: Construcción propia datos FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística. Febrero 2009. Software de análisis Microsoft Excel®.
Más que una explicación estadística satisfactoria que explique el descenso en el consu- mo colombiano de la miel de abejas durante el período señalado de 1996 a 2007, este decremento podría ser justificado por diversas razones como la debilidad en la estrate- gia de mercadeo de los productos apícolas en el país, la disminución de la producción nacional de miel de abejas, y el descenso o, al menos, el estancamiento en el ingreso per cápita de los consumidores, en detrimento de la diversificación de la canasta familiar, que no facilita el consumo masivo de los productos apícolas.
La producción de miel de abejas en Colombia, en 2007, fue de 1.550 toneladas, dato estimado por la FAO, representando el 0,1% de la producción mundial total. La produc- ción nacional no está suficientemente consolidada como para aspirar a posicionarse en el mercado internacional. De acuerdo con lo reportado por la FAO, Colombia ocupa el
puesto 70 de producción mundial y las cifras han fluctuado entre las 1.500 y las 2.500 toneladas por año, en el período comprendido entre 1996 y 2007. En este mismo pe- ríodo, se reportó un promedio de 1.828 toneladas de miel producida anualmente (ver Figura 10).
Figura 10. Producción de miel de abejas en Colombia (Ton.), 1996 – 2007
Fuente: Construcción propia datos FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística. Febrero 2009. Software de análisis Microsoft Excel®.
En 2006, Colombia ocupaba el puesto 78 de participación en el comercio mundial de miel natural (Agrocadenas, 2006). De acuerdo con las estadísticas disponibles para 2008, el país sigue todavía sin un incremento importante en sus exportaciones de miel de abejas. Las exportaciones de miel de miel en los últimos años (2000 - 2008) fueron en total de 151,62 toneladas valoradas en US$432.253, presentando un comportamiento fluctuante (ver Figura 11).
Figura 11. Exportaciones colombianas de miel de abejas (Ton. y US$ FOB), 2000 – 2008
Fuente: Construcción propia datos Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2009. Software de análisis Microsoft Excel®.
Los principales compradores de miel colombiana durante el período analizado fueron: Venezuela, con 116 toneladas (distribuidas entre 30 Ton. en 2002, 66 Ton. en 2003 y 20 Ton. en 2004) y Estados Unidos con 22 toneladas (20 en 2003, 1 en 2004 y aproxima- damente 1 en 2005).
En cuanto a las importaciones colombianas de miel de abejas, en el período 2000 – 2008 el comportamiento ha sido variable. Durante estos nueve años, se ha reportado un total de 538 toneladas importadas, por valor de US$1.334.343 (ver Figura 12). La miel ha sido importada, principalmente, de Argentina y Australia, el primero repre- senta el 39% de la participación y el segundo el 32%, por 24 empresas. De las im- portaciones totales, aproximadamente, el 50% se destina como insumo para produc- tos cosméticos y farmacéuticos, debido a la actividad económica de estas empresas.
Figura 12. Importaciones colombianas de miel de abejas (Ton. y US$CIF), 2000 – 2008
Fuente: Construcción propia datos Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Software de análisis Microsoft Excel®.
Colombia aún no posee un registro de precios de miel de abejas puesto que la mayor proporción de su comercio se da en el mercado interno, en mercados segmentados. Sin embargo, la FAO posee un registro de precios internacionales al productor de miel en US$/Ton. La tendencia de precios pagados al productor por la miel de abe- jas en el país ha sido constante, pues se ha mantenido en el mismo rango durante el período 1997 – 2007. De acuerdo con la Figura 13, el precio promedio anual pagado al productor en Colombia ha sido cercano a US$1.854/Ton., el cual es similar al pagado en Estados Unidos, uno de los cinco mayores productores de miel de abejas en el mundo.
Figura 13. Precio colombiano de la miel de abejas al productor, 1997 – 2007 (US$/Ton.)
Fuente: Construcción con datos FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2009
De otra parte, si se toma como parámetro de análisis el precio implícito de la miel7, el cual es una medida aproximada del valor al cual se importa un producto, se obtienen fluctuaciones en el precio. Inclusive, en algunos casos, prácticamente, se duplica el pre- cio al que se transa en el mercado internacional (ver Tabla4).
Tabla 4. Precio implícito de la miel de abejas en Colombia (1998 – 2008)
Año Volumen Valor Precio Implícito
(Kg.) (US$ CIF) (US$/Kg.)
1998 65.352 152.975 2,3
1999 34.358 88.748 2,6
2000 76.104 119.308 1,6
2001 79.485 111.096 1,4
Año Volumen Valor Precio Implícito
(Kg.) (US$ CIF) (US$/Kg.)
2002 49.456 94.355 1,9 2003 114.167 367.290 3,2 2004 37.821 157.923 4,2 2005 41.479 149.579 3,6 2006 40.301 103.660 2,6 2007 68.459 213.137 3,1 2008 30.645 122.989 4
Fuente: DANE Bogotá D.C. Colombia. 2008.
La miel de abejas en Colombia se comercializa a un mayor valor en el mercado interno en comparación con mercados externos. Sin embargo, cuando se trata de mieles reconocidas internacionalmente y con ciertas propiedades, estas se comer- cializan a valores más altos. En el mundo, este es el caso de la miel de Manuka de Nueva Zelanda. Este hecho representa para los apicultores colombianos una limitación, porque se pueden conseguir mieles provenientes de otros países a un menor valor.
El polen empezó a exportarse a partir de 2004, y ha presentado una tendencia creciente (ver Figura 14), de forma que se vislumbra el potencial de este producto.
Figura 14. Exportaciones colombianas de polen (Ton. y US$ FOB), 2001 – 2007
Fuente: Construcción propia a partir de datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Software de análisis Microsoft Excel®.
En el año 2008, no se reportaron exportaciones nacionales de polen. Los principales compradores del polen de Colombia son Costa Rica, que representa el 98% de las compras, y Panamá.
Según reportes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, en el período com- prendido entre el año 2000 y 2008, de las 28 empresas exportadoras que exportaron polen, sólo Nestlé de Colombia S.A. controló el 82,91% de las exportaciones en valor, y el 76,29% de las exportaciones en volumen. En relación con las exportacio- nes de polen existen reportes de tres empresas, siendo Apiarios El Pinar Ltda., el que lidera el mercado con el 75% de la participación en valor, y el 72% en volumen exportado.
En el caso del polen, únicamente, se presentó un registro de las importaciones en el año 2007 de 700 Kg., por valor de US$ 2.163
significativa, y desde el año 2006, no se presentan registros de importación de este producto (ver Figura 15).
Figura 15. Importaciones colombianas de cera de abejas (Ton. y US$ CIF), 2000 – 2008
Fuente: Construcción propia datos Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2009. * Enero a Junio de 2008. Software de análisis Microsoft Excel®.
La importación de la jalea real se puede observar en la Figura 16. Para este produc- to, se reportaron durante el período 2000 – 2008, un total de 3,94 toneladas por valor de US$81.076. Según los datos reportados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ocho empresas presentaron registros de importación de jalea real. De estas empresas, se destaca la participación de una de ellas, con el 86,95% en valor importado, y del 82,31% en volumen, durante el referido período. La jalea real y los propóleos no presentaron participación en de las exportaciones.
Figura 16. Importaciones colombianas de jalea real (Ton. y US$ CIF), 2000 – 2008
Fuente: Construcción propia datos Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2009. * Enero a Junio de 2008. Software de análisis Microsoft Excel®.