INTRODUCTION
1.4 Research Scope
ENTORNO COMPETITIVO
Dentro de los retos de la cadena productiva se identificaron los países referentes al
entorno competitivo, las brechas existentes en el entorno institucional y organizacio- nal, en la importancia del sector, sus principales problemas y políticas estatales y de regulación previstas. Los países que se tuvieron en cuenta como referente el ejercicio de Benchmarking institucional y organizacional para Colombia fueron: India, México, Perú y Ecuador.
India, se consideró como país referente pues es el mayor productor y exportador de mango criollo a través de la variedad Alfonso y a su vez es uno de los mayores expor- tadores de mango procesado a través de productos como néctar, jugo, pulpa, chutney, pickles, encurtidos9, etc. México, por ser el principal productor y exportador de mango en el continente americano, mientras que Perú y Ecuador son países vecinos y cuentan con características climáticas y de producción similares a las de Colombia, además de
ocupar posiciones significativas en cuanto a la producción y exportación de este fruto
a nivel mundial.
Es importante aclarar que no hay una sola cadena escogida, debido a que, según los resultados obtenidos, un solo país no tiene las mejores prácticas en todos los criterios mencionados, razón por la cual se tienen en cuenta las actividades que favorecen el sector agroindustrial de mango desarrolladas en países como la India y México. Las principales características consideradas en los países estudiados se resumen en dos tipos de análisis, el primero de ellos hace alusión al análisis cuantitativo, y el otro hace referencia al análisis cualitativo. En el análisis cuantitativo las principales variables consideradas fueron volumen de producción (toneladas), área sembrada (hectáreas), rendimientos (toneladas por hectárea), exportaciones (toneladas) y participación de las exportaciones.
Como lo muestra la tabla 27, la India en el 2007 se mostró como el mayor productor de mango, alcanzando un total de 11,4 millones de toneladas métricas, en un área de 1,6 millones de hectáreas, lo cual le representó un rendimiento promedio de 6.87 toneladas por hectárea, rendimiento que se encuentra ligeramente por debajo del rendimiento promedio mundial (7,35 toneladas por hectárea). La India utiliza el 41.3% del área total cultivada de mango y representa el 38.6% del total de la producción mundial. Con res- pecto al consumo, la India se ubica como el mayor consumidor a nivel mundial con un
9 “Encurtido”, son frutas y verduras fermentadas, de altos valores nutritivos y muy fáciles de preparar, los encurtidos permiten conservar los productos vegetales durante mucho tiempo, y tiene la ventaja de que sus características nutritivas y organolépticas se mantienen.
total de 11,2 millones de toneladas lo que le representa el 98,2% de su producción. Esto
se da principalmente a que el mango es originario de esta región geográfica, por lo cual
sus habitantes han utilizado este fruto como parte fundamental de su dieta alimenticia durante cientos de años.
Las exportaciones de mango de la India representan el 1,4% del total de su producción, parece ser un porcentaje pequeño, pero no es así, gracias a la gran magnitud que pre- senta su producción. Para el año 2007 la India exportó un total de 156.222 toneladas, lo
que le significó ingresos por 181 millones de dólares.
Tabla 27. Resultados Cuantitativos de los países seleccionados para el ejercicio de Benchmarking
2007.
País
Área Producción dimientosRen- Consumo Exportaciones Ha. % Tm. % Tonela-das por
hectárea Tm. % Tm. % India 1.665.297 41,34 11.434.489 38,62 6,87 11.234.350 98,2 337.714 1,4 México 180.931 4,49 1.591.310 5,37 8,8 1.363.739 85,7 234.268 13,4 Perú 13.531 0,34 283.745 0,96 20,97 188.556 66,5 70.678 24,9 Ecuador 15.896 0,39 163.232 0,55 10,27 88.624 54,3 51.068 25,2 C o l o m - bia 15.625 0,39 157.581 0,53 10,09 164.816 104,6 2.302 0,3
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. 2006. Observatorio Agrocadenas. La India representó un área sembrada, un total en la producción y en exportación muy superior a la de cualquier otro país productor de mango. Este país consume el 98,2% de su producción y exporta tan solo el 1.4%. Mientras que México presentó la segunda mayor cantidad de toneladas exportadas a nivel mundial, exportando el 13,4% de su producción y consumiendo el 85,7%.
Perú por su parte presentó el mayor nivel productivo, con rendimientos de 20,9 tonela- das por hectárea, consume el 66,5% de su producción y exporta el 24,9%, Ecuador en los últimos años ha ampliado sus áreas productivas, principalmente en cultivos de man-
go fino, este país consumo el 54,3% de su producción y exporta el 25,2%, destinando el
20% como mango para restante para agroindustria.
Los principales mercados de destino de las exportaciones con los mayores consumido- res de esta fruta, siendo estos, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, la Comunidad Económica Europea, los países árabes del medio oriente y países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Para la India los principales mercado de destino son países de la antigua Unión Sovié- tica, así como el Reino Unido, gracias a la gran población emigrante que tiene la India este país, aunque también se cuentan los países árabes y algunos otros de la Unión Europea.
Para los países Latinoamericanos, el principal mercado de destino de sus exportaciones es el de los Estados Unidos, gracias al gran tamaño de su mercado, así como también
por su cercanía geográfica; en un segundo plano entra la Comunidad Económica Euro- pea con países como los Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, que también cuentan con una gran demanda de este producto.
En el análisis cualitativo desarrollado para Benchmarking se abordaron factores impor-
tantes con gran influencia sobre el desarrollo de la cadena, especialmente en el sentido
de la competitividad que esta puede generar, a continuación se analizan las principales
características de las mejores prácticas identificadas:
La importancia del sector en el país: la producción de mango en estos países es de
gran importancia; por ejemplo México es el quinto mayor productor de mango a nivel
mundial, mientras que Perú ocupa el décimo segundo lugar entre los mayores pro- ductores con uno de los mejores rendimientos productivos, 21 toneladas por hectárea.
Ecuador ha venido ampliando sus zonas productoras lo que significa obtener mayores
niveles productivos, llegando a mostrar un crecimiento promedio de su producción, entre el 2000 y el 2007, de 15,7% anual, presentando para el 2007, 271 hectáreas culti- vadas más que Colombia. India, como se evidencia en la tabla 3, supera ampliamente la producción de estos países, así sean sumados sus producciones en conjunto.
En cuanto a las exportaciones, estos países, en el año 2007, se ubicaron entre los diez (10) principales exportadores de este fruto, donde México se ubicó como el segundo mayor exportador después de la India, Perú se ubica en quinta posición y Ecuador ocu- pó la octava posición.
Por su parte, Ecuador, a través de la Fundación Mango del Ecuador y con el apoyo de le Ministerio de Agricultura y Ganadería MINAG, el Instituto Nacional de Investigacio- nes Agropecuarias, INIAP y el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA, se encuentran realizando en conjunto labores que permitan incrementar tanto las áreas
como los niveles productivos en mango, tanto para producción de mango fino como pro- ducción de mangos criollos destinados al procesamiento en la agroindustria. Colombia
se encuentra no solo a nivel mundial sino latinoamericano en una brecha significativa
en los que corresponde a esta variable, por lo cual y dado las condiciones de la misma se debe desarrollar un trabajo a largo plazo enfocado a posicionar el sector en la economía agrícola del país.
Ambiente institucional: estos países cuentan con instituciones que fomentan e impulsan
el cultivo de mango en sus diferentes variedades con el fin de generar desarrollos en este
sector y en cada uno de los actores que conforman la cadena productiva. En cuanto a la ins- titucionalidad del mango como sector productivo en México, este cuenta con el Consejo Na- cional de Productores de Mango Conpromango, conformado por productores, exportadores, agroindustriales y mercados de abasto, los cuales buscan fomentar el cultivo, la producción y la comercialización de este fruto (Sagarpa, México, 2008).
En Perú, la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango APEM, en conjunto con la Asociación de Productores de Mango, Promango, brindan a sus asociados diversos servicios, todos conducentes a mejorar la calidad de sus productos y a aumentar
los volúmenes de exportación, es una institución, de derecho privado, sin fines de lucro,
con patrimonio propio y administración autónoma de acuerdo a lo dispuesto en el Código
Civil, por lo tanto, goza de todos los privilegios que le confieren las leyes y más normas
nacionales e internacionales de las cuales fuere signatario el Estado de Perú (APEM, Promango, Perú, 2008).
La institucionalidad del mango en Ecuador se encuentra liderada por la Fundación del
mango del Ecuador, la cual es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo
es proporcionar soporte a los productores, exportadores de sectores industriales basán-
dose en un uso eficiente y ecológico de los recursos naturales, con el propósito de incre- mentar la productividad, apoyando la investigación, educación y la tecnología (FME, Ecuador, 2008).
En cuanto a la comercialización de los productos esta se caracteriza por el libre mercado o libre juego de la oferta y la demanda sin intervención del gobierno, tanto en el mercado interno como en el externo y los precios se determinan conforme a los precios internaciona- les. Aunque se destaca la presencia de la National Mango Board de los Estados Unidos que dentro de sus diferentes actividades tiene la de fomento, investigación, promoción, comer- cialización del mango a nivel mundial.
La cadena de mango criollo en Colombia, ha iniciado su proceso de organización a raíz de la formación del la Cadena Nacional en el primer semestre del año 2009, esto hace que en cor- to plazo se puedan comenzar atender las problemáticas, con objeto de realizar la integración de los actores de la cadena que en su mayoría no se encuentran formalizados actualmente.
Impacto de las Principales Problemas: dentro de los principales problemas que se pueden presentar en este tipo de cultivo, en el caso de México, se destaca el factor climatológico, especialmente las heladas con la muerte de árboles, las sequías por la falta de agua y las granizadas, pueden afectar negativamente el volumen de producción, así como la calidad de la fruta de manera parcial o total.
En el norte del país es en donde se presentan los mayores riesgos de este tipo, en donde sobresalen las heladas y las sequías, por los grandes daños que han causado. En Perú se pueden presentar problemas en la producción de mango con factores climatológicos como la eventual presencia del fenómeno del niño, igual situación sucede con Ecuador ya que cuentan con las mismas condiciones climatológicas y comparten la misma franja
costera del litoral pacífico.
Colombia debe aprovechar el potencial que tiene en mango, el cual es ventajoso dado a la diversidad de condiciones agroclimáticas presentes en el país, los que sumando a la gran cantidad de biotipos reportados, se pueden realizar proyectos que nos permitan sumar esos factores para cada una de las zonas, con el objeto de utilizar esas ventajas agronómicas en el desarrollo de la cadena en cada una de las regiones productoras.
Políticas estatales y de regulación: en el análisis realizado a cada uno de los países y como conclusión general de políticas estatales y de regulación, cada uno de los gobier- nos se encuentra fuertemente interesado en la formulación, implementación y evalua- ción de políticas públicas del sector frutícola y en general del sector de la producción agroindustrial, con el objetivo de fomentar el desarrollo y permitir el fortalecimiento de dicho sector.
Esto se busca a través de mecanismo como políticas, programas, alianzas, proyectos que faciliten los procesos productivos y de transformación de la fruta, con el objeto
de generar un valor agregado al producto, que se vea reflejado en mayor generación
de ingresos en divisas para el país por concepto de exportaciones o en dinero para los productores y transformadores y cada uno de los diferentes actores de la cadena. Cabe destacar que países como México y Perú cuentan con una visión un poco más ho- lística del proceso agroindustrial comprendiendo lo fundamental que es para el proceso productivo la generación de valor. Para ello han implementado procesos que permiten transformar el mango como materia prima en productos que bajo condiciones físicas, químicas e higiénicas pueden soportar los periodos de almacenamiento, transporte y comercialización, sin diezmar sus características organolépticas.
Dentro de los mecanismos de fomento a la agroindustria tenemos que, por ejemplo, en México el Estado mantiene una alianza a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA y el Consejo Nacio- nal de Productores de Mango, Conpromango. Dentro de las políticas mexicanas de apoyo se destacan los programas instituciones creadas como el Fondo de Capitaliza- ción e Inversión del Sector Rural (FOCIR), el Fondo Nacional de Empresas en Solida-
ridad (FONAES); el Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios
En cuanto a esta variable, Colombia no se encuentra tan distanciada de sus países refe- rencia, sin embargo las entidades gubernamentales carecen de la capacidad operativa
para poder hacer cumplir las normas para beneficio mismo de la cadena, lo cual es en
general el factor más limitante para la normalización legal de las actividades realizadas en l ejercicio productivo.
Las diferencias existentes con respecto a la mejor práctica, plantea importantes retos para la cadena de mango criollo procesado para exportación, los cuales se pueden re- sumir en:
Fortalecimiento del conocimiento sobre los aspectos técnicos de los problemas agro- nómicos presentados en la cadena, lo que permite un mejor manejo del cultivo e incide directamente en el mejoramiento de la calidad de fruta producida.
Posicionar la cadena a nivel departamental y nacional como un cultivo de gran impor- tancia dado la generación de empleos directos e indirectos y al potencial de crecimiento que presenta, de tal manera que los actores y el entorno de la misma, dirija mayores esfuerzos económicos en el desarrollo de la misma.
A pesar de que se cuenta con una cantidad de conocimiento y desarrollos tecnológicos para el manejo del cultivo, falta un gran esfuerzo de extensión del mismo al agricultor,
especialmente el no tecnificado.
A través de la Vigilancia Tecnológica es posible identificar tendencias tecnológicas y
de investigación en el ámbito mundial para conocer tecnologías usadas, en desarrollo
y/o con potencial que puedan ser utilizadas en el desempeño de sectores específicos,
mediante el desarrollo de productos o procesos. Por su parte, la Vigilancia Comercial
se enfoca en la identificación de dinámicas y comportamientos a nivel empresarial y
de marcados que indiquen mercados potenciales y en desarrollo importantes para el contexto nacional.
De esta forma, la aplicación de la vigilancia tecnológica y comercial -VTyC- en la Cadena Productiva del Mango Criollo Procesado Para Exportación “CPMCPPE”, busca ayudar
en la identificación de alternativas tecnológicas y de nichos y estructuras de mercado que sean aptas para el país, a partir de las necesidades identificadas a lo largo del análisis de
desempeño de la cadena. Con base en la información recolectada se realiza un análisis del contexto nacional e internacional en relación con las tendencias de investigación y
desarrollo tecnológico para la cadena de mango para industria, con el fin de establecer
alternativas aplicables en el ámbito nacional, y realizar los análisis de implicaciones para
el desempeño futuro de la cadena; de esta forma, se identifican factores críticos y brechas
tecnológica y comercial, que alimenten el estudio prospectivo y guíen la formulación de la agenda de investigación para los próximos años.
Para la cadena, se parte de una necesidad general de establecer el estado actual de la in-
vestigación para el eslabón agroindustrial de la cadena con el fin de obtener un panorama
global del tema en el mundo, de tal suerte que se logre alimentar la construcción de opor- tunidades y limitaciones (factores críticos) y guie el desempeño de la misma, mediante análisis de información que responda a preguntas como cuales son los focos de investi- gación y las tendencias de desarrollo tecnológico, cuales son las tecnologías empleadas, quienes son los lideres en los procesos de investigación planteados. Para esto se realiza-
ron búsquedas en bases de datos de artículos científicos especialmente ISIWoS, CAB,
ScienceDirect, y bases de datos de patentes como USPTO, Espacenet, WIPO (Anexo metodológico).
Paralelamente, la vigilancia comercial se ha enfocado en el análisis de productos y mercados que puedan incidir en el desempeño nacional. La información a analizar corresponde a directorios de empresas y cifras de comercio exterior, que permitan
identificar características y tendencias de la cadena en aspectos como el comporta- miento de la cadena competidora, el estado actual y las tendencias de los competi- dores, las tendencias en productos.
Por último, se analizan las capacidades nacionales en los aspectos mencionados con el objeto de establecer la base de referencia nacional.
Lo anterior con el fin de dar respuesta a los objetivos de identificar tendencias tec-
nológicas en la agroindustria del mango, identificar las capacidades nacionales de investigación en el tema, identificar las redes internacionales relevantes para el apa-
lancamiento y desarrollo del tema en el país, identificar las tendencias comerciales
para los derivados del mango.
2.1. ESTADO DEL ARTE EN INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLI-
CADA DEL SECTOR DE MANGO PARA AGROINDUSTRIA EN EL
ÁMBITO MUNDIAL
El estado del arte en investigación mundial se consolida a través del análisis de artí-
culos científicos obtenidos de tres bases de datos reconocidas internacionalmente y dos especificas para Latinoamérica. Para esto, se utilizaron palabras relacionadas a la cadena tales como Mangifera; indica, industria, pulpa, jugo, post cosecha, trans- formación, como se presenta en el anexo metodológico De esta manera fue posible
consolidar un total de 667 artículos científicos.
La dinámica internacional se analiza en dos etapas, un análisis global y un análisis latinoamericano. La primara se logra a través de los resultados obtenidos en las bases de datos de ISI WoS, CAB, y SCIENCE DIRECT, para un total de 603 artícu- los obtenidos. Inicialmente, se analizan los cambios en el número de publicaciones
a traves de los años, desde el año 2000. En el Grafico 4 se observa una tendencia creciente a partir del año 2001 con avance significativo en 27 artículos frente al año
2000. Este cambio se puede atribuir al creciente desarrollo del mercado que dina- miza la investigación según sus respectivas necesidades tecnológicas.
Grafica 4. Dinámica de publicaciones en mango para industria.
Fuente: Corpoica, 2008. BdD ISIWoS, CAB, Springer Link, ScienceDirect, Scopus. Periodo de con-
sulta 2000-julio 2008. Herramienta de procesamiento Reference Manager® y Excel®.
Las publicaciones analizadas referencian actores líderes en cuanto a instituciones, auto- res y revistas destacados10, es decir, aquellos que cuentan con un número sobresaliente de publicaciones en el tema, tabla 28. Es importante resaltar la conformación de dos redes de investigación principales, una cubana y otra alemana, con autores destacados
con más de cinco artículos publicados; entre ellos están René Delgado, Alberto Nuñez
y Gabino Garrido de Cuba, enfocados a temáticas de extractos de mango y sus usos, y Carle Reinhold, Andreas Schieber, Mathhias Knodler y Sybille Neidhart de Alemania,