Descripción del sistema/esquema/ente de garantía
• El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) es una Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C.), Institución de Banca de Desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Tiene por objeto financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad.
• BANCOMEXT fue fundado el 8 de junio de 1937, a fin de contar con una institución de crédito que se especializara en conceder apoyos para el fomento de las exportaciones.
• BANCOMEXT se rige por su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 1986. Al formar parte del Sistema Financiero Nacional, se rige además por los lineamientos de las entidades regulatorias de la Banca Mexicana (Comisión Nacional Bancaria y de Val ores, Banco de México).
• BANCOMEXT funciona como una entidad autosustentable, con apoyos de recursos Federales para fines específicos como lo son los Fondos de Garantías y las actividades a favor de la promoción de las exportaciones mexicanas.
• A lo largo de su historia, BANCOMEXT ha desarrollado diversos productos de garantía para promover las exportaciones mexicanas y el financiamiento a las operaciones de comercio exterior en México. Tradicionalmente sus esquemas de garantía se centraron en cubrir la falta de pago de créditos otorgados por bancos comerciales en México, a fin de propiciar un mayor financiamiento a empresas mexicanas ligadas con la actividad exportadora; también desarrolló en el pasado un esquema de garantía de riesgo político que cubría a los exportadores mexicanos la falta de pago en el extranjero derivada de la configuración de riesgos políticos en el país destino de las exportaciones.
• Actualmente BANCOMEXT cuenta con diversos productos de garantía que cubren a la entidad financiera contra la falta de pago de créditos otorgados a empresas vinculadas al comercio exterior mexicano:
− Garantía Pymex Automática − Garantía Selectiva
− Garantía Comprador
Las características de estos productos se detallan a continuación:
Garantía Pymex Automática: Respalda portafolios conformados por
financiamientos individuales otorgados a favor de empresas elegibles, autorizados bajo procesos de crédito estandarizados y con características
similares. Se rige bajo el principio de no-discrecionalidad en la integraci ón de los portafolios así como en la revisión y validación del proceso de crédito aplicado por el Intermediario, y la automaticidad consiste en que no se requiere de autorización caso por caso para garantizar cada transacción. Los créditos a garantizar pueden destinarse a capital de trabajo o activos fijos, cuentan con una cobertura del 50% al 70% y pueden tener un monto de hasta 1 millón de dólares. En casos de que se cuente con contragarantía para cubrir parte del riesgo de crédito asumido, la cobertura del crédito podrá ser mayor al 70%. En los casos en que la cobertura se otorga a primeros desembolsos, se cubre el 100% de las primeras reclamaciones que se presenten hasta llegar al porcentaje de cobertura pactado, el cual normalmente es inferior al 10%.
Garantía Selectiva: Enfocada principalmente a empresas medianas y
grandes pertenecientes a sectores vinculados a la exportación. Al amparo de este producto se garantizan créditos para capital de trabajo y activos fijos con un monto desde US$2 millones hasta US$30 millones, con plazo máximo de 15 años y cobertura máxima de 70%. Para el otorgamiento de estas garantías, BANCOMEXT efectúa un análisis de crédito caso por caso y entrega al solicitante un certificado de garantía con los términos bajo los cuales garantizará al intermediario que financie a la solicitante.
Garantía Comprador: Otorga garantías hasta el 100% a instituciones
financieras en el extranjero, sobre los créditos que éstos otorguen a importadores de su país y que se destinen a la adquisición de bienes y servicios de origen mexicano. El monto máximo de la garantía es el 85% del valor de la factura del exportador mexicano.
• Esquema de gestión de riesgos (análisis individual de cada operación o delegación entidad financiera, modelo estadístico de pérdidas esperadas, en su caso, etc.)
Para todos los casos se establece un monto máximo de riesgo a cubrir con base en la política de riesgos que establezca el Comité de Administración Integral de Riesgos de BANCOMEXT y se especifican las características que deberán cumplir los créditos a garantizar para cumplir con el perfil de riesgo autorizado. Además, se establece una comisión por garantía que debe ser suficiente para compensar la pérdida esperada, y para cubrir además los costos operativos y financieros esperados para la operación de cada producto o crédito a garantizar.
Para el establecimiento de la comisión por garantía se estima el costo de riesgo con base en inferencias estadísticas basadas en la experiencia derivada para portafolios equiparables a los del riesgo que se va a asumir en cada caso; para el costo de riesgo se consideran además la severidad de la pérdida esperada y en su caso la recuperación de reclamaciones en virtud de los fondos de contragarantía con que se cuente.
por el modelo de crédito aplicado por el intermediario al que se otorgará la garantía, y en su caso con otros datos estadísticos que se tengan disponibles. En el caso de la garantía selectiva y en virtud de que se efectúa un análisis caso por caso, el costo de riesgo es estimado conforme al propio modelo estadístico de Bancomext.
• Esquema de reafianzamiento, en su caso: forma, porcentaje medio de cobertura, etc.
En algunos casos se cuenta con recursos de contragarantía que cubren parcialmente la pérdida del programa a garantizar, los cuales son aportados normalmente por entidades federales y en ocasiones por gobiernos estatales u otro tipo de entidades.
Los recursos son aportados a alguno de los fideicomisos con los que BANCOMEXT opera este tipo de fondos (Fideicomiso 8013-9 administrado por Nafin, o por el Fideicomiso de Apoyo a las Exportaciones [FIDAPEX] administrado por BANCOMEXT). BANCOMEXT formaliza con dichos fideicomisos la cobertura otorgada mediante el instrumento jurídico que corresponda. Una vez garantizados los créditos, BANCOMEXT va solicitando al fideicomiso los reembolsos conforme a los términos pactados en la medida en que se efectúen pagos por reclamaciones; si se logran recuperaciones sobre los créditos reclamados, se efectúa el reintegro correspondiente a los fondos del fideicomiso. Los porcentajes de cobertura de la contragarantía son variables y dependen del sector a apoyar, de la entidad que aporta los recursos, del apetito de los intermediarios por otorgar créditos para los beneficiarios finales, entre otros factores.
• Modalidad de la responsabilidad de la garantía (- solidaria o subsidiaria – pago a primer requerimiento o condicionado - pago de fallidos o morosos-) y su materialización (firma en el contrato de préstamo ó emisión de certificado de garantía)
En todos los casos se paga la reclamación aplicando al saldo insoluto del crédito el porcentaje de cobertura pactada. El pago se efectúa dentro en un máximo de cinco días hábiles siguientes a la presentación de la reclamación. Para efectuar el pago se verifica que el crédito efectivamente haya sido garantizado, se hayan cubierto las comisiones por garantía correspondientes y se presente la documentación establecida contractualmente para el trámite de las reclamaciones. Una vez efectuado el pago y dentro de un plazo perentorio, BANCOMEXT efectúa una revisión del expediente de crédito a fin de confirmar que éste se haya otorgado conforme a la metodología y criterios de crédito pactados entre BANCOMEXT y el intermediario; de encontrarse alguna discrepancia, se solicitan aclaraciones al intermediario y en caso de que se concluya que el crédito garantizado no cumplía los requisitos pactados contractualmente, se solicita el reembolso al intermediario.
Garantía Pymex Automática: Responsabilidad de garantía solidaria con
firma contrato de garantías con el intermediario financiero y los créditos a garantizar al amparo de cada convenio son registrados electrónicamente.
Garantía Selectiva: Responsabilidad de garantía solidaria con pago al
primer requerimiento con supervisión y seguimiento posterior, se firma contrato de garantías con el intermediario financiero para cada crédito a garantizar.
Garantía Comprador: Responsabilidad de garantía solidaria con pago al
primer requerimiento con supervisión y seguimiento posterior, se firma contrato de garantías con el intermediario financiero y los créditos a garantizar al amparo de cada convenio son registrados electrónicamente. • Situación predominante de la cartera micro, pequeña, mediana y/ó gran
empresa
En 2006 se tenía un volumen muy reducido de gar antías. Como resultado de la estrategia de reactivación, al cierre de 2007 se tenía una gran concentración de garantías en pequeñas empresas (créditos inferiores a los US$100,000), pero se tiene planeado para el año 2008 cubrir además créditos enfocados a empresas medianas y en algunos casos grandes empresas.
• Porcentaje (%) medio de cobertura de la garantía: Varía en función del tipo de garantía, conforme a lo detallado a continuación:
Garantía Pymex Automática: Entre 50 y 75% para coberturas pari -passu, y
entre 2.5% y 10% para esquemas a primeros desembolsos.
Garantía Selectiva: Entre 50% y 70%.
Garantía Comprador: 100% del monto del crédito otorgado por el
intermediario al importador, sin exceder el 85% del valor de los bienes o servicios mexicanos a financiar.
• Importe medio (en US$) de la cartera garantizada: A diciembre de 2007 la cartera ascendía a aproximadamente US$12 millones, con un monto promedio por crédito de US$10,000.
• Plazo medio (en meses) predominante de la cartera: A diciembre de 2007 el plazo promedio era de 19 meses.
• Mejoras o beneficios del acceso al crédito para los usuarios, respecto a las condiciones de mercado: En Garantía Pymex Automática y Garantía Selectiva propicia un acceso al crédito bajo tasas más bajas o con menores requerimientos de garantías. En Garantía Comprador, propicia una mayor competitividad a las exportaciones mexicanas al integrar una oferta de financiamiento en condiciones competitivas.
exportación por más de 10,000 millones de dólares. Debido a cambios estructurales en el sistema financiero nacional, dicha participación fue disminuyendo hasta el año 2006, en que se contaba con un producto de garantía denominado “Gliex” que cubría básicamente créditos a empresas medianas exportadoras. A partir de 2007 se redefinió la estrategia de garantías de BANCOMEXT, la cual ha empezado a dar resultados al cierre de 2007.
Estadísticas a 31.12.06 (en miles US$) Año de fundación / constitución Nº de entes que lo componen Valor recursos patrimoniales responsables Stock de MiPymes (Nº) beneficiarias MiPymes (Nº) beneficiadas en 2006 1937 1 8 8 Valor del saldo o stock de garantías vivas Valor garantías otorgadas en 2006 Valor del saldo de crédito por garantías vivas Valor crédito movilizado por garantía 2006 Recursos / valor saldo garantías vivas 4,900 4,743 4,900 9,421 100%
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DEL SERVICIO DE GARANTÍAS DEL FONDO