Considerando que los servicios cooperativos tienen sentido no por sí mismos, sino por las necesidades que satisfacen, para el caso el crédito. Muchas veces la misma necesidad puede ser atendida a través de servicios de crédito distintos. Esto significaría que las cooperativas del sector no sólo estarían compitiendo entre ellas, lo harían, también, con las de los demás sectores que pudieran satisfacer con sus productos esa misma necesidad de crédito. Entonces, se presta atención especial a los sustitutivos, como almacenes de electrodomésticos, y concesionarios automotrices. Estos resuelven de forma ventajosa la necesidad de crédito, El crédito directo a los clientes gana espacio en los locales comerciales. Ahora almacenes de electrodomésticos, ropa, juguetes, artículos para el hogar e implementos deportivos ofrecen a sus clientes tarjetas corporativas como una modalidad de pago directa con el almacén. Es una opción práctica que le quita terreno a las tarjetas de crédito de los bancos, ya que hay la facilidad para que muchos puedan acceder sea cual sea su situación económica, Se trata de una tarjeta de crédito directo que ofrece un 5 por ciento de descuento sobre el precio de electrodomésticos, seguro total contra daños, 36 meses de plazo para pagar sin intereses y que además otorga a sus clientes descuentos adicionales en ópticas, farmacias, cines y centros de revelado fotográfico.
La diferencia es que ahora son los almacenes y no las entidades financieras las emisoras. Además, los pagos de los créditos directos son fijos y no son supervisados por la
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Superintendencia de Bancos, Algunos almacenes ofrecen la tarjeta corporativa directa, que permite adquirir artículos a crédito hasta por 36 meses plazo, sin intereses. Parte de la estrategia para adquirir más afiliados son las alianzas con cadenas comerciales de ropa, vehículos, joyas, restaurantes o locales de construcción, que permiten a los socios acceder a descuentos de hasta el 30 por ciento y acumular puntos con los cuales se puede acceder a planes de vivienda, educación y autos.
Sin garantes ni papeles, con aprobación en 24 horas y hasta por Internet, se puede acceder a este tipo de tarjetas. Se obtienen de manera gratuita a través de una solicitud de papel y solo paga el valor del artículo que escoja. Los beneficios que ofrece son descuentos en cada compra y precios especiales en promociones, La Tribuna de Defensa al Consumidor
Amenaza de nuevos competidores
ALTA
Las barreras de entrada son vulnerables. Ingreso de nuevas IMFs. Restan ingresos
por captación de ahorros. Efecto contagio Poder de negociación de proveedores ALTO Específicamente en los requerimientos de TI obliga a estrategias outsourcing con proveedores de tecnología Poder de negociación de usuarios ALTO Usuario no es fiel, mantiene cuentas en varias cooperativas, tiene la capacidad de selección y requiere prontitud, lo que obliga a CRM Y BTL Amenazas de productos sustitutos ALTO Almacenes brindan crédito directo sin considerar posición económica del cliente y
que no tienen control por la superintendencia Rivalidad entre competidores existentes BAJO Tradicionalismo en acciones competitivas de marketing, en mercado que no crece y que están regulados las
tasas de crédito Cuadro 31
Las 5 fuerzas
Fuente: Michael Porter las 5 fuerzas
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recomienda a los usuarios exigir información antes de utilizar el crédito directo que ofrecen los almacenes.
Estructura competitiva del sistema cooperativas de ahorro y crédito en el Carchi
En base a la estructura competitiva del sistema de cooperativas de ahorro en el Carchi se observa que; (Conclusiones al análisis de las 5 fuerzas), Al observar el micro ambiente en el que se desarrollará la estrategia de marca que se proponga ha de superar tres fuerzas gravitantes como: el poder de los usuarios cooperativos, la aparición de servicios sustitutos y aparición de nueva competencia. Deberá ubicar las acciones estratégicas en el poder de los proveedores y sobre todo en el tradicionalismo de realizar acciones de marketing. Es decir, que es vital generar una estrategia de diferenciación sustentadas en acciones de marketing diferentes sean estas BTL en segmentos pequeños, que es el caso de los mercados de Carchi y, CRM en el manejo de las relaciones con los usuarios cooperativos.
Ciclo de vida del servicio cooperativista de ahorro y crédito. Diagnóstico del micro entorno; El sector cooperativo a nivel nacional ha evolucionado con el tiempo, tanto estructuralmente como en términos de tamaño total. El ciclo de vida de sector cooperativo de ahorro y crédito es medido por las afiliaciones totales y por el crecimiento de las captaciones de afiliados totales. La estructura del cooperativista y las fuerzas competitivas, anteriormente analizadas, dan forma al entorno en el que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, Sucursal Tulcán, opera a lo largo del ciclo de vida del sector. Por lo tanto, la estrategia marcaria que se propone deberá adaptarse conforme a ello, por lo que se hace necesario definir la fase del ciclo de vida en el que se encuentra el sector.
En la etapa de crecimiento, el número de competidores aumenta rápidamente, la IMFS se multiplican. No obstante, debido aquel crecimiento de la demanda supera considerablemente el crecimiento de la capacidad instalada. La rivalidad de las cooperativas se encuentra bajo control y el esfuerzo de marketing es mínimo y pasivo. El poder de los usuarios es alto ya que la demanda supera la oferta, tienen la capacidad de elegir y seleccionar la cooperativa de su preferencia. En cambio, el poder de los productos sustitutos está en crecimiento, (factor que según Porter pertenece a una fase de madurez) obligando a realizar alianzas que le permitan consolidarse y superar la competencia del sector financiero de banca privada.
El análisis realizado permite establecer que el ambiente micro en el que se desarrolla la Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, Sucursal Tulcán, es aceptable para el
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manejo y aplicación de una estrategia de marketing, el ciclo de vida de la industria cooperativista financiera lo exige.
Amenaza 13: Productos sustitutos