Interpolation

vidades de I+D que viene desarrollando se han manifestado algunas señales que indicarían que la industria local puede ampliar sus actividades sobre líneas poco transitadas hasta el momento, aprovechando las particulares condiciones bajo las que se desenvuelve hoy el sector a nivel mundial. Se menciona allí que algunos laboratorios se encuentran en la etapa de avanzar en desarrollos originales en la búsqueda de nuevos productos y nuevos caminos de síntesis de moléculas existentes, en la generación de nuevos productos biotecnológicos y en el uso de la nano- tecnología para lograr formas galénicas más eficientes. Estas dos últimas actividades se encuentran estrechamente vinculadas con el segmento de laboratorios justamente en relación con la etapa de I+D.

En relación al segmento de agroquímicos y fertilizantes, si bien éste tiene una importancia menor en la estructura del complejo petroquímico, ha observado un importante dinamismo en los últimos años, impulsado a través del polo petroquímico de Bahía Blanca. A nivel nacional, el sector de agroquímicos y fertilizantes conjuntamente daban cuenta de un VAB de $ 1.208 millones, un 1,8% del VAB de la industria manufacturera nacional (CNE, 2004/2005). En cuanto a la transformación de plásticos, este sector es a nivel mundial uno de los sectores más competitivos, con un proceso de internacionalización enorme, que va detrás de la lógica de sus clientes: terminales automotrices, las fábricas de artículos electrónicos, aparatos de telecomunicaciones, entre otros. La utilización de procesos tec- nológicos cada vez más avanzados y el aprovechamiento de economías de escala, son dos elementos que aparecen en la base de la competitividad del sector (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2011). La actual importancia de grandes jugadores como China e India explica el traspaso de la producción (e incluso últimamente el diseño) desde los países desarrollados.

El sector plastiquero se complementa con pequeñas empresas que se orientan hacia nichos que resultan de menor atractivo para las grandes compañías. La práctica de conformación de joint-ventures, esto es, sociedades con pro- ductores locales o a través de acuerdos de distribución y ventas con fabricantes o distribuidores establecidos, es la manera en la que los fabricantes de acción global seleccionan para lograr presencia en los mercados considerados de segunda línea. En los últimos años se han reducido las ventajas por sobre otros materiales debido al incremento producido en el precio del petróleo

En Argentina en particular este sector utiliza como insumo clave, seis productos principales que provee la industria petroquímica final: polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS) y politereftalato de etileno (PET). Estos polímeros representan un 90% de las resinas empleadas por la industria plástica, (Parral, 2003).

Una característica que observa el mercado plastiquero es que la actividad de transformación del plástico argentino enfrenta una oferta altamente concentrada vinculada en la mayoría de los casos a grandes jugadores internaciona- les del sector petroquímico (Parral, 2003).

Considerando las formas más comunes de procesar plástico, moldeo, extrusión y termoformado, debe mencionar- se que cada una de ellas se orienta a un uso en particular, como se puede observar en el siguiente cuadro:

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Fuente: Elaboración propia

El segmento en su conjunto representa en Argentina el 3,7% del VAB de la industria manufacturera (CNE 2004/2005). Los envases comprenden alrededor del 29% a nivel intrasectorial, seguido de cerca por las manufactu- ras para el sector de la construcción, con el 24% del total. Lejos de estos dos tipos de manufacturas se encuentran las de la industria de automotriz y la industria eléctrica, con un 9% y 8% del total, respectivamente (Subsecretaría de Comercio Internacional, 2011).

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (2011), se caracteriza a la industria plastiquera argentina como un sector integrado mayormente por PyMEs, ya que sólo el 2% de las empresas que lo integran tienen más de 100 empleados (según se evidencia en la información que se obtiene de CAIP). La producción de materias primas representa en nuestro país un poco más de la mitad de la producción de este sector y corresponde a empresas de gran tamaño. Se destaca la participación del complejo plastiquero provincial dentro del nacional que representa el 63,5% de este último (el 95% del mismo se ubica en el GBA). Adicionalmente, la incorporación de equipamiento en nuevas tecnologías observada en el complejo provincial en los últimos años, le ha posibilitado mejorar su posición competitiva de manera significativa.

En el siguiente cuadro, por su parte, se presenta de manera sintética la conformación del mercado de plástico en Argentina, observándose un relativo grado de concentración en la mayor parte de los segmentos.

Método de Fabricación Usos

Moldeo por inyección Juguetes, carcasas de radio y televisión, partes del automóvil, instrumental médico,

menaje doméstico, tapones de botellas, contenedores

Moldeo por soplado Botellas, contenedores, partes del automóvil

Extrusión Películas protectoras, perfiles en general, reflectores de luz, _{cubiertas de construcción}

Extrusión y termoformado Interiores de frigoríficos, equipajes, embalajes alimentarios, servicios desechables,

grandes estructuras del automóvil

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Categoría Descripción Caract.del _mercado Insumo Empresas más importantes

Semiterminados

Placas, láminas y hojas

MC Polietileno Tredegar, Plastar San Luis, Ipesa-Río Chico, Urflex,_{Tetrapack, Celomat}

AC PP Estrulam, Interforming

MC PVC Klockner Pentaplast, Arcor, Vitopel, Plavinil Film stretch MC Polietileno Clover Plast, IPESA-Río Chico, Manuli, Packaging, _{Plásticos Isla Grande}

Preformas MC PET Cipet, Baesa, Alusud, Uldesa, Altec San Luis, Molinos _{Río de la Plata}

Envases y embalajes

Cajas, cajones,

bins MC Polietileno Cabelma, Serín, Lodigiani, Conarsa Tambores, bidones MC Polietileno Altec, Industria Termoplástica Argentina (ITA)

Botellas de agua

mineral, gaseosa MC PET Igomin, Unipet, Solari Sorlyl, Cipet, Syphon Tapones, tapas,

cápsulas y otros dispositivos de

cierre

BC PP Ravisud, Engelmann, Alusud, Aluplata Bolsas, bolsitas y

demás Atomizado Polietileno Clover Plast, Polinoa, Bolsaflex, Rolamplast, Petropack, Plásticos La Rioja, Implex, Aldefil

Envases para cosmética,

limpieza, laboratorios

BC Polietileno, PET, _PS Alpla, Plastimec, Polistor, Oropel Envases para

alimentos BC PS, PET American Plast, Atomplast, Fecicar, Valbo, Bandex, Celpack Bandejas

Bandejas BCBC

PS Bandex, Inplast, Celpack PP Cotnyl, Bandex, Plásticos Boulevares Tuberías

Caños y accesorios AC PP Grupo Dema, Industrias Saladillo, Polimex AC PVC Amanco, Nicoll Eterplast, Tuboforte, Tigre Argentina Uso Doméstico

Vajilla y demás serv.para mesa o

cocina BC PS

American Plast, Dart Sudamericana, Estisol, Celpack, Bella Cup, Cotnyl

Menaje MC PP Colombraro, Nuva, Mascardi

Resto Muebles para jardín MC PP Hartmann, Garden Life, Fundimetal Partes para autos MC PP Dynamit Nobel, Lodigiani y Leali, L’Equipe Monteur

Estructura del mercado plástico argentino

Fuente: CEP en base a información de CAIP, empresas y otros

Referencias: Atomizado

Alta Concentración (AC): tres o menos empresas concentran el 85% del mercado

Moderada Concentración (MC): de seis a siete empresas tienen 70-80% del mercado o tres empresas tienen el 50%

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Ubicación e infraestructura en la provincia de Buenos Aires

Con la información obtenida del CNE 2004/05, el complejo petroquímico-químico-plástico bonaerense era el gene- rador del 5,8% del empleo provincial y el 20,0% del VAB provincial, sin contar el sector primario agrícolo-ganadero. El eslabón inicial de extracción de petróleo crudo y gas natural representaba en 2009 alrededor del 8% del valor bru- to de la producción petroquímica (CEP, 2010). Vale mencionar que la información relativa al CNE 2004/2005 no se encuentra totalmente disponible como para poder determinar con precisión la participación de dicho subcomplejo dentro del complejo petroquímico provincial. A pesar de ello se presenta en el siguiente cuadro la composición del complejo petroquímico-químico y plástico según surge del CNE 2004/05:

Fuente: elaboración propia con datos del CNE 2004/2005

La refinación dentro del complejo provincial representa, según el Censo Económico 2004/2005, el 25,4% del VA del complejo de la cadena y consiste en el procesamiento del petróleo crudo y gas para la obtención de los diferentes productos petroquímicos. El resultado de dicho procesamiento deriva en diferentes tipos de productos como gases ligeros, butano, naftas, aceites, etc., los cuales dependen del tipo de hidrocarburo a procesar (es decir, de la calidad del petróleo a procesar) así como de las capacidades de la planta petroquímica.

Por su parte, la industria química representa según el Censo Económico 2004/2005 el 54,4% del complejo, y abarca los eslabones de fabricación de sustancias químicas básicas (22% del complejo) y fabricación de productos quí- micos n.c.p. (32,4% del complejo). La industria química se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con características diferentes de las que tenían originalmente.

En la provincia de Buenos Aires, la industria transformadora de plásticos representa el 12,4% del complejo provin- cial, y destina sus manufacturas a un amplio conjunto de sectores industriales intermedios o al consumidor final. Existen en la provincia unos 1641 locales dedicados a la fabricación de productos de plástico. El 60,4% se concentra en el GBA (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2011).

Tomando en cuenta toda la cadena, el 17,8% de todos los eslabonamientos se realiza en Bahía Blanca (principal- mente en la industria química básica), el 12,4% en Ensenada (principalmente en la fabricación de productos de la refinación del petróleo), el 5,6% en Pilar y 5,2% en La Matanza (ambos municipios se fortalecen principalmente en productos químicos y plásticos).

Cod Complejos y cadenas productivas

% en el empleo del complejo provincial % en el VA del complejo provincial VA

Complejo petroquímico, químico y plástico 100% 100% 11.591.830

111 402 112 232 241 242 251 252

Extracción de petróleo crudo y gas natural

Fab de gas y distrib de combustibles gaseosos por tuberías

Act. de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección

Fabricación de productos de la refinación del petróleo Fabricación de sustancias químicas básicas Fabricación de productos químicos n.c.p. Fabricación de productos de caucho Fabricación de productos de plástico

0,5% 1,5% 0,1% 5,7% 11,1% 41,7% 8,6% 30,8% 0,6% 2,7% 0,2% 25,4% 22,0% 32,4% 4,3% 12,4% 66.058 309.932 20.791 2.943.123 2.552.099 3.757.662 500.883 1.441.283

Estructura del complejo petroquímica-química-plástico según CNE 2004/2005

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