1.5 Layout of the Thesis
2.1.4 Risk Management in Software Development
Para la realización del estudio se ha utilizado la encuesta telefónica, atendiendo a las siguientes características técnicas:
6.7.1.1. Universo
El universo considerado en la investigación ha sido el de empresas mayores de 10 trabajadores, ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pertenecientes a los siguientes sectores de actividad:
SECTOR ACTIVIDAD (CNAE)
01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionadas con las mismas
02 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas
05 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas
15 Industria de productos alimenticios y bebidas AGROALIMENTARIO
16 Industria del tabaco 17 Industria textil TEXTIL
18 Industria de la confección y de la peletería
CONSTRUCCIÓN 45 Construcción
PROMOTORES
INMOBILIARIOS 70.1 Actividades inmobiliarias por cuenta propia
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; Fabricación de artículos de marroquinería y viaje; …
20 Industria de la madera y el corcho 21 Industria del papel
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 24 Industria química
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 27 Metalurgia
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 29 Industria de la construcción y maquinaria y equipo mecánico 30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico
32 Fabricación de material electrónico; Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones
33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería
34 Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques 35 Fabricación de otro material de transporte
INDUSTRIA
TELECOMUNICACIONES 64.2 Telecomunicaciones
74.2 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 74.13 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión
pública INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
74.14 Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial
Para la determinación de dicho universo se ha tomado como punto de partida el DIRCE (Directorio Central de Empresas publicado por el INE y con fecha 31 de diciembre de 2006), complementándolo con el Directorio de Empresas de Camerdata (a 15 de mayo de 2007) y con la Guía EUROPAGES. Desde estas fuentes, el universo del estudio se estima en torno a 14.227 empresas, de las cuales aproximadamente el 9,8% realizan comercio exterior.
En el gráfico siguiente se presenta la distribución del universo por sectores de actividad. 1106 302 8190 697 3305 29 598
Agroalimentario Textil Construcción Promotores
inmobiliarios Industrial Telecomuni-caciones ConsultoríaIngeniería/
6.7.1.2. Diseño Muestral
El tamaño muestral realizado ha sido de 250 entrevistas positivas, lo que en términos estadísticos supone asumir un margen máximo de error del ±6,27% para las distribuciones totales, trabajando con un margen de confianza del 95,5%, con p=q=50%, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
El diseño muestral aplicado se ha realizado mediante afijación proporcional al sector de actividad, En función de los parámetros establecidos, el diseño muestral aplicado ha sido el siguiente:
Distribución por sector de actividad
La distribución por sector de actividad se realizó mediante afijación no proporcional, asignando un peso similar a cada uno de los 7 sectores contemplados en la investigación. En este sentido, y como ya previamente se detectó, el reducido número de empresas en algunos sectores han impedido alcanzar este objetivo.
En este sentido, se partió de un planteamiento inicial de distribución simétrica en todos los sectores. A medida que se acababa la posibilidad de realizar entrevistas en un sector, se fueron repartiendo en el resto de los sectores, de tal manera que se mantuviera una homogeneidad en todos ellos. La muestra finalmente resultante ha sido la siguiente:
Universo Realizadas Margen de error
Agroalimentario 1.106 45 ±14.61% Textil 302 32 ±16.74% Construcción 8.190 47 ±14.55% Promotores inmobiliarios 697 43 ±14.78% Industrial 3.305 46 ±14.64% Telecomunicaciones 29 17 ±15.88% Ingeniería/Consultoría 598 20 ±22.00% TOTAL 14.227 250 ±6.27%
Distribución por provincia
Se han establecido cuotas flexibles por Provincia y Tamaño de la empresa, de tal manera que quedara garantizada la representatividad de la muestra entrevistada.
En este sentido, se plantearon cuotas orientativas por provincias, que si bien sin plantearse un estricto cumplimiento, si permitían mantener la pluralidad regional. Las entrevistas realizadas en cada una de ella se presentan en el gráfico siguiente:
24 25 28
19 19 19
45
71
Almeria Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla
Nº de entrevistas
Distribución por tamaño de empresa
Al igual que en el caso anterior, no se plantea a priori establecer cuotas por tamaño de empresa. No obstante, y como ya se ha señalado anteriormente, en busca de una mayor representatividad de la muestra, se establecieron cuotas orientativas en esta variable, proporcionales a la composición del tejido empresarial andaluz. La muestra resultante ha sido la siguiente:
150
62
38
Entre 10 y 25 empleados Entre 26 y 50 empleados Más de 50 empleados Nº de entrevistas
Por último, y con el fin de disponer de un mínimo de representatividad de empresas que realizan o piensan realizar actividad internacional, se estableció realizar un mínimo de 90 entrevistas, que finalmente ha alcanzado a un total de 86 empresas, de las cuales, 69 realizan en la actualidad actividad internacional y las 17 restantes piensan realizarlo próximamente.
Con el fin de devolver a la muestra la proporcionalidad y representatividad dentro del universo estudiado, una vez finalizado el estudio, y previamente a la tabulación de los resultados, se procedió al equilibraje de la muestra en función de la variable SECTOR DE ACTIVIDAD. Los coeficientes de ponderación aplicados han sido los siguientes:
Universo proporcional Muestra Entrevistas realizadas Ponderación Agroalimentario 1106 19 45 0.43188616 Textil 302 5 32 0.16583784 Construcción 8190 144 47 3.06205312 Promotores inmobiliarios 697 12 43 0.28483346 Industrial 3305 58 46 1.26252594 Telecomunicaciones 29 1 17 0.02997614 Ingeniería/Consultoría 598 11 20 0.52540943 6.7.1.3. El trabajo de campo
El trabajo de campo se ha llevado a cabo por un equipo de entrevistadores telefónicos de una empresa especializada entre el 10 y el 31 de julio de 2007.
La técnica utilizada para el sondeo ha sido la entrevista telefónica con cuestionario
precodificado. El tiempo de aplicación ha sido variable, oscilando entre 7:29 minutos (el más rápido) y 20:54 minutos. La duración media de las encuestas se ha situado en 10:49 minutos.
El nivel de colaboración de las empresas contactadas ha sido moderado (el 9,7% de las empresas contactadas se han negado a realizar la encuesta o la han dejado incompleta). Se han mantenido contacto directo con un total de 3.727 empresas para lograr realizar las 250 entrevistas. Esto ha supuesto que para realizar una entrevista ha sido necesario hablar con un promedio de 15 empresas.
Casos % Entrevistas realizadas 250 6.7 Incompletas 22 0.6 No colaboran 339 9.1 Volver a llamar 2304 61.8 Ilocalizable 664 17.8 Otros 148 4.0
TOTAL CONTACTOS DIRECTOS CON EMPRESAS 3727 100.0
El contacto seleccionado preferentemente ha sido la persona responsable de la gestión
internacional de la empresa, o en su defecto, los responsables de gestión de la misma.
19.6% 6.8% 59.2% 2.0% 2.4% 2.4% 7.6% Director/Gerente/Propietario Director/Responsable comercial Director/Responsable administración Director/Responsable exportación Director/Responsable compras Director/Responsable producción Otros
LOS CARGOS ENTREVISTADOS
Con el propósito de garantizar la máxima calidad en la obtención de la información, se seleccionaron entrevistadores con las características de formación y capacitación más adecuadas para llevar a cabo las entrevistas. Previamente a la realización del campo, se proporcionó a todos los entrevistadores un extenso briefing sobre los objetivos y características del estudio, los criterios de captación de la persona a entrevistar, etc.
La calidad de la información se verificó mediante supervisión directa aleatoria de las entrevistas telefónicas, siendo controlados en este proceso todos los entrevistadores participantes en el Estudio. Posteriormente se sometieron los cuestionarios a control de calidad para contrastar la coherencia de la información obtenida en los mismos.
Finalizado este proceso se efectuó el cierre y codificación de las preguntas abiertas, para posteriormente proceder a la aplicación de pruebas de coherencia y control de errores.
6.7.1.4. El análisis de los datos
Como ya se ha señalado anteriormente, previamente al tratamiento estadístico de los datos, y con el fin de devolver a la muestra la proporcionalidad respecto al universo de referencia, se procedió al equilibraje de los datos en función de las variables actividad y número de empleados.
El análisis de los datos se ha realizado mediante técnicas de explotación bivariables, que se presentan en las correspondientes tablas de resultados adjuntas, con las siguientes explotaciones:
• Distribución de frecuencias absolutas
• Porcentajes verticales
• Porcentajes horizontales
• Medias en las preguntas con respuestas en escala
Las variables de segmentación y categorías utilizadas se presentan en el cuadro siguiente, indicando el margen máximo de error asumido en cada una de ellas.
VARIABLE DE SEGMENTACIÓN ENTREVISTAS REALIZADAS MARGEN DE ERROR SECTOR DE ACTIVIDAD Agroalimentario 45 ±14.61% Textil 32 ±16.74% Construcción 47 ±14.55% Promotores inmobiliarios 43 ±14.78% Industrial 46 ±14.64% Telecomunicaciones 17 ±15.88% Ingeniería y consultoría 20 ±22.00% NÚMERO DE EMPLEADOS Entre 10 y 25 empleados 150 ±8.09% Entre 26 y 50 empleados 62 ±12.59% Más de 50 empleados 38 ±16.08% ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA Antes de 1980 48 ±14.32% Entre 1981 y 1990 51 ±13.89% Entre 1991 y 2000 96 ±10.12% Después del 2000 40 ±15.68% INGRESOS ANUALES Menos de 5 millones 117 ±9.18% Entre 5,1 y 30 millones 30 ±18.13% Más de 30 millones 12 ±28.68% EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Trabajan en la actualidad en mercados internacionales 69 ±11.93%
Piensan trabajar en mercados internacionales 17 ±24.05%
VARIABLE DE SEGMENTACIÓN ENTREVISTAS REALIZADAS MARGEN DE ERROR PROVINCIA Almería 24 ±20.24% Cádiz 25 ±19.83% Córdoba 28 ±18.74% Granada 19 ±22.75% Huelva 19 ±22.75% Jaén 19 ±22.75% Málaga 45 ±14.78% Sevilla 71 ±11.76% 6.7.2. Cuestionario
El cuestionario empleado fue el siguiente
1.- ¿Realiza su empresa actividad internacional? Si/No En caso afirmativo, pasar a la pregunta 2
En caso negativo, pasar a la pregunta 8
2.- En cual de las siguientes zonas geográficas está actuando principalmente? (seleccionar un máximo de tres)
Norte de África Unión Europea Resto de Europa América Latina EE.UU. Asia Otros
Si no selecciona Norte de África, pasar directamente a la pregunta 9 Si selecciona Norte de África, seguir
3.- ¿Qué tipo de actuación realiza su empresa? (se pueden seleccionar todas) Exportar (venta de bienes y servicios)
Invertir (compra de activos) Fabricar
Comprar una empresa local
Establecer alianzas comerciales con un socio local (joint venture) Establecer un establecimiento permanente (filial o sucursal) Otros (especificar)
4.- Dentro de las posibilidades que ofrece el mercado en el Norte de África, y en lo relativo al mercado marroquí, ¿Cómo calificaría el mismo para su empresa?
Estratégico Importante Normal Accesorio Prescindible
5.- ¿Cuáles son las principales barreras que cree ud. existen a la hora de actuar en Marruecos?
Inseguridad jurídica
Inseguridad económica y financiera Inestabilidad política
Barreras culturales
Falta de capacitación de los RR.HH. Falta de infraestructuras
Otros (especificar)
6.- ¿Qué porcentaje de su cifra de negocio prevé que puede alcanzar el mercado marroquí para su empresa?
Más del 50%
Entre el 25 y el 50% Entre el 10 y el 25% Menos del 10%
7.- ¿Cuál es el principal motivo que impulsa a su empresa plantearse el mercado marroquí como una oportunidad de negocio?
Agotamiento del mercado nacional
Necesidad de diversificar los mercados internacionales Menores costes
Menores costes logísticos (cercanía a materias primas) Ayudas disponibles
Otros (especificar)
8.- ¿Está su empresa interesada en abordar los mercados exteriores en los próximos 3 años? Si/No
En caso afirmativo pasar a la siguiente pregunta En caso negativo, finalizar
9.- ¿En qué nuevas zonas geográficos está interesada su empresa? Norte de África Unión Europea Resto de Europa América Latina EE.UU. Asia Otros
10.- ¿Utiliza su empresa habitualmente los servicios de apoyo a la exportación del ICEX y Extenda? (si/no)
11.- ¿Dispone su empresa de departamento de exportación? (si/no)
12.- ¿Cree Vd. que su empresa dispone de información suficiente para abordar los mercados internacionales?
13.- ¿Cree que Vd. y el personal de su empresa dispone de formación suficiente para abordar los mercados internacionales?
6.7.3. Resultados
En primer lugar, la primera cuestión que abordamos fueron los mercados en los que las Pymes andaluzas que actualmente exportan o realizan actividades internacionales (que es, aproximadamente, el 16% de las mismas), realizan dicha actividad. Así, vemos que Marruecos ocupa el segundo lugar, sólo detrás de la Unión Europea.
Zonas en las que las Pymes Andaluzas realizan actividades internacionales
Unión Europea 74,9%
MARRUECOS 20,7%
América Latina 16,3%
Otros 16,1%
Norteamérica 13%
Norte de África (otros) 12%
Asia 6,6%
Resto de Europa 5,5%
NS / NC 1,7%
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Significativo es que de este 20%, el mayor porcentaje procede de empresas del sector Industrial, seguido a gran distancia por las empresas de Ingeniería.
Empresas que realizan actividades internacionales en Marruecos (distribución) Agroalimentario; 10,20% Textil; 7,80% Inmobiliario; 3,40% Industrial; 59,40% Telecomunicaciones; 0,70% Ingenieria y consultoria; 18,50%
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Sin embargo, si planteamos la cuestión en términos de potencialidad, esto es, mercados en los que se piensa iniciar la actividad en los próximos tres años, vemos como el mercado marroquí desciende, hasta situarse por debajo de otros como el latinoamericano o el asiático. Esto nos lleva a pensar que la percepción del empresariado andaluz está por debajo de la potencialidad real de este mercado (en la práctica es el 2º, pero se le percibe por detrás de Asia o Latinoamérica).
Zonas en las que las Pymes Andaluzas prevén realizar nuevas actividades internacionales en los próximos tres años
Unión Europea 44,2%
Asia 20,3%
América Latina 16,5%
Norte de África (otros) 12%
MARRUECOS 10,3%
Norteamérica 6,8%
Otros 1,4%
Resto de Europa 2,1%
NS / NC 8,5%
Zonas en las que las Pymes Andaluzas prevén realizar nuevas actividades internacionales en los próximos tres años vs. Actividad actual
Un ión E urope a As ia A m érica Lat ina No rt e de Á fric a ( ot ros ) M A RRUECO S Nort ea méri ca Ot ro s Res to de E urop a NS / NC Perspectivas Actividad Real 74,90% 6,60%16,30% 12% 20,70% 13,00% 16,10% 5,50% 1,70% 44,20% 20,30% 16,50% 12% 10,30% 6,80% 1,40% 2,10% 8,50% Perspectivas Actividad Real
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Otra cuestión planteada ha sido la del atractivo de este mercado frente al resto. Así, en una Escala de 1 a 7, el mercado marroquí estaría por debajo del resto de los mercados considerados preferentes hasta ahora por las políticas públicas, con la única excepción de los mercados asiáticos. No se cree, asimismo, que este mercado vaya a ser importante o estratégico para Andalucía en los próximos años (sólo un 35% del empresariado lo considera así).
Atractivo de los mercados internacionales para las empresas andaluzas (de 1 a 7)
Unión Europea 5,67
Norteamérica 4,85
América Latina 4,04
MARRUECOS 4,01
Asia 3,95
Entrando en el análisis más en detalle en el mercado marroquí, se han intentado analizar las principales barreras de entrada a este mercado. Así, se planteó a aquellas empresas que consideraban poco probable su entrada en este mercado cuales eran los motivos. El resultado es que la principal barrera era el coste del producto. Es también relevante que pocos achacan su desinterés a motivos internos del país (infraestructura o seguridad).
Motivos por los que se considera poco probable mantener actividades en Marruecos
No le interesa el mercado marroquí; 13,30%
El producto que fabrica es caro; 53,50% Infraestructura Interior; 3,70%
Inseguridad; 8,60% Otros; 19,80%
NS/NC; 6,30% ;
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Sin embargo, cuando se pregunta a las empresas que ya realizan actividad en Marruecos acerca de cuales son estas barreras, vemos que sí que se acentúan temas no percibidos apenas por las empresas que aun no están presentes allí, como la falta de capacitación de los RR.HH. o las falta de infraestructuras.
Principales barreras que encuentras las PYMES andaluzas en Marruecos
Inseguridad jurídica; 5,10%
Inseguridad financiera; 5,50% Barreras culturales; 5,50%
Falta de capacitación de los RRHH; 13,90%
Falta de infraestructuras; 15,90%
Otros; 21,20% NINGUNA; 37,20%
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Esta opinión, sin embargo, varía cuando se plantea a empresas que no realizan actualmente ninguna actividad en Marruecos pero plantea hacerlo en el futuro, ya que la Inseguridad jurídica aparece como la principal preocupación. Esto no hace sino poner de manifiesto el enorme desconocimiento que sigue existiendo entre el empresariado andaluz respecto a este mercado.
Principales barreras que encuentras las PYMES que prevén invertir en Marruecos Inseguridad Jurídica; 26,90% Inseguridad financiera; 15,60% Inestabilidad política; 8,70% Barreras culturales; 21,80% Falta de infraestructuras; 21,80% NINGUNA; 18,90%
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Principales barreras que encuentras las PYMES que prevén invertir en Marruecos vs. Barreras que encuentran las PYMES ya con presencia
Empresas con planes de futuro Empresas con presencia Inseguridad Jurídica Inseguridad financiera Inestabilidad política Barreras culturales Falta de infraestructuras NINGUNA 18,90% 37,20% 21,80% 15,90% 21,80% 5,50% 8,70% 0% 15,60% 5,50% 26,90% 5,10% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%
A continuación, se ha entrado en el análisis de la estructura de las empresas que realizan actividades en Marruecos. Así, sólo el 10,2% de las mismas han participado en procesos de inversión mediante la fórmula de Compra de activos, el 3,9% están fabricando directamente allí y el 6,5% han establecido alianzas con socios locales, mediante la fórmula de Joint Ventures. El resto se limitan a la exportación de bienes y servicios producidos en Andalucía. Preguntadas sobre sus planes cara al futuro, un 15% adicional manifiesta su voluntad de invertir en este país en los próximos dos años.
Otra cuestión interesante ha sido averiguar qué les ha impulsado a fijarse en el mercado marroquí. Así, el 35,9% manifiestan haberlo hecho a petición de alguno de sus clientes (por tanto, por una motivación externa), mientras que el 30,6% se plantearon la inversión por una necesidad de diversificar su actividad.
Motivos por los que se planteó la actividad en Marruecos
Necesidad de diversificar; 30,60%
Necesidad de reducir costes; 16,90% Otros; 5,10%
Petición de clientes; 35,90%
NS/NC; 14,90%
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Esta misma cuestión se ha planteado a las empresas que en el futuro quieren actuar en dicho mercado, y vemos que las pautas se repiten:
Motivos por los que se plantea la actividad en Marruecos en el futuro
Necesidad de diversificar; 61,70%
Menores costes; 13,30% Cercanía a materias primas;
11,70%
Ayudas disponibles; 14,10%
Otros; 5,90%
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Sobre el lugar que ocupa Marruecos en la estrategia de las empresas que actúan allí, un tercio de las mismas consideran este mercado como estratégico.
Calificación del Mercado Marroquí dentro de la estrategia de la empresa
Estratégico; 33,40%
Importante; 25,60% Normal; 3,90%
Accesorio; 29,70%
Prescindible; 7,40%
La siguiente cuestión planteada en este análisis estaba relacionada con los atractivos que presenta el mercado marroquí para las empresas andaluzas, frente a otros. El principal es la proximidad geográfica, aunque seguido muy de cerca por los menores costes de personal. Los lazos culturales apenas tendrían peso en esta cuestión.
Atractivos del Mercado Marroquí para las PYMES andaluzas
Proximidad geográfica; 39,10%
Lazos culturales; 6,20%
Proyección del país; 21,00% Menor competencia; 29,70%
Menores costes de personal; 32,60%
NS/NC; 17,20%
Fuente: EOI, Encuesta sobre Atractivo Comercial de Marruecos paras las Pymes andaluzas 2007
Por último, y dado que el desconocimiento del mercado marroquí se plantea, en nuestra opinión, como la gran barrera para el acceso al mismo, se planteó en términos de necesidades de formación de los directivos, las carencias de las PYMES andaluzas, con el resultado que se muestra en el cuadro adjunto
Necesidades de formación de los Directivos de las PYMES andaluzas en internacionalización 17,80% 10,60% 7,40% 8,60% 0,60% 19,30% 1,60% 11,70% 4,40% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% Idioma Estudios de mercado Legislación Información general Formación en administración Comercio exterior Gestión empresarial Otros Ninguna
7. CONCLUSIONES
Como conclusión a este estudio, podemos afirmar que Marruecos constituye el área geográfica de mayor importancia política y estratégica para Andalucía, en la que confluyen intereses políticos y de seguridad, intereses económicos y socio-culturales. Las relaciones entre Andalucía y Marruecos han sido siempre de notable intensidad, y la Junta de Andalucía mantiene fluidas relaciones institucionales con el país alauita. No obstante, no faltan causas de fricción, como la actividad de la flota pesquera andaluza en las aguas marroquíes, la competencia del sector agrícola andaluz y marroquí en el mercado europeo, así como la masiva corriente migratoria que busca su entrada natural en España, o en la UE, por las costas andaluzas.
Marruecos constituye un mercado natural para Andalucía, al que nos unen numerosos