CHAPTER 5: CASE STUDY FINDINGS
5.8 Case Study H
Las herramientas del modelo se generaron a partir de las herramientas aplicadas del PMI, y de los criterios, reglas y principios del modelo. Como puede verse en el diagrama de Procesos, son compatibles con la Metodología de Diseño Integrado de 7Group y Bill Reed, y con los procesos de administración de proyectos.
A continuación se describen a detalle las herramientas generales y sus documentos de trabajo y de soporte, que deben ser desarrollados por el equipo de proyecto a lo largo del proceso de planeación.
Herramienta General 01: Arranque de un proyecto arquitectónico sostenible
Figura 4.6: Herramienta General 01: Acciones estratégicas para la Aplicación del Marco Conceptual del Modelo. Elaboración propia
La Herramienta General 01 tiene como principal objetivo consolidar el arranque de un proyecto arquitectónico sostenible. Por diversas razones, no todos los proyectos arquitectónicos que se inician actualmente en México reúnen las características para aplicar este modelo. Es por ello que, para garantizar que los esfuerzos necesarios para el desarrollo de un proyecto arquitectónico sostenible hayan sido contemplados y cuenten con la aprobación y el apoyo del cliente o de los clientes, es necesario declarar, al inicio del proyecto, la intención de desarrollar el proyecto siguiendo el modelo. Cuando los documentos de trabajo y de soporte de la Herramienta General 01 se hayan completado, el
HERRAMIENTA GENERAL 01 HERRAMIENTA GENERAL 02 HERRAMIENTA GENERAL 03
!: Identifica los SST, CCL y ELV del modelo que tendrían oportunidades de mejora en este proyecto.
! Sintentiza resultados de la discusión y reflexión acerca de lo que se conoce sobre los SST, CCL Y ELV para el proyecto.
!Contrapone, confirma y estructura los datos reales sobre los SST, CCL y ELV existentes, relacionados con el proyecto.
"Declara la intención de desarrollar un proyecto sostenible, y se explican las posibilidades para que éste lo sea
" Presenta la primera versión consensual del POT del proyecto.
" Sintetiza de manera estructurada los resultados de las investigaciones acerca del LUG, MOM y PRS del proyecto.
# Explica de manera genérica los criterios del modelo y declara la intención de conducir el proyecto tomándolos en consideración.
#Condensa la información existente y disponible acerca de los SST, CCL y ELV del proyecto, y declara expectativas para criterios E, V y M del proyecto.
#Define losis de seguimiento para cada criterio en el proyecto.
HERRAMIENTA GENERAL 01
!: Identifica los SST, CCL y ELV del modelo que tendrían oportunidades de mejora en este proyecto.
"Declara la intención de desarrollar un proyecto sostenible, y se explican las posibilidades para que éste lo sea
# Explica de manera genérica los criterios del modelo y declara la intención de conducir el proyecto tomándolos en consideración.
! ($! equipo de proyecto habrá establecido las principales oportunidades de mejora para el proyecto, habrá manifestado la intención de que éste sea sostenible, y habrá comenzado la tarea de investigación para el proyecto, particularmente en relación a los criterios del modelo.
Referencias para el diseño de la Herramienta General 01:
Herramienta base del caso PMI: Charter del proyecto
Proceso del PMI: Proceso de inicio
Principales áreas del PMI: Todas las áreas
Etapa del Proceso de Diseño Integrado: Descubrimiento – Preparativos
Documentos de trabajo y de soporte de la Herramienta General 01: 01-A) Acta de Nacimiento del Proyecto
Justificación y/o propósito del proyecto
Descripción del producto que generará el proyecto Entregables finales del proyecto
Involucrados clave del proyecto y sus expectativas Restricciones y supuestos de arranque
Declaración de acuerdo de participación de los miembros que ya formen parte del equipo de proyecto
01-B) Declaración de Oportunidades de Sostenibilidad en el Proyecto
Declaración consensuada por el equipo de proyecto sobre las oportunidades de este proyecto para lograr un mejor desempeño para la sostenibilidad con respecto a estándares de referencia. Descripción, consensuada por el equipo de proyecto, del contexto organizacional bajo el cual se presenta la posibilidad para desarrollar el proyecto siguiendo este modelo de gestión. Descripción, consensuada por el equipo de proyecto, de cómo los criterios del modelo pueden ser aplicables al desarrollo del proyecto (“hipótesis” del proyecto con respecto a los criterios del modelo).
Herramienta General 02: Expectativas de este proyecto arquitectónico sostenible
Figura 4.7: Herramienta General 02: Acciones estratégicas para la Aplicación del Marco Conceptual del Modelo. Elaboración propia
HERRAMIENTA GENERAL 02
!Sintentiza resultados de la discusión y reflexión acerca de lo que se conoce sobre los SST, CCL Y ELV para el proyecto.
" Presenta la primera versión consensual del POT del proyecto.
# Condensa la información existente y disponible acerca de los SST, CCL y ELV del proyecto, y declara expectativas para criterios E, V y M del proyecto.
! (%! El principal objetivo de la Herramienta General 02 es la definición de expectativas para el proyecto, incluyendo las expectativas de sostenibilidad, así como las expectativas relacionadas con la justificación y los propósitos del proyecto, que no necesariamente guardan relación con las de sostenibilidad. Para ello, el equipo de proyecto debe trabajar con los involucrados clave y compilar la información de primera mano que existe con respecto al contexto y con respecto al problema de diseño que atenderá el proyecto. En este punto del proceso se emite la primera versión del Potencial del Proyecto, y se comienza a identificar y a ordenar información sobre los sistemas, los flujos y las oportunidades para elevar el ánimo de las personas en el proyecto. Finalmente, esta herramienta incluye la declaración de expectativas para cada criterio del modelo.
Referencias para el diseño de la Herramienta General 02:
Herramienta base del caso PMI: Matriz de expectativas de los
involucrados clave
Proceso del PMI: Proceso de inicio
Principales áreas del PMI: Calidad, tiempo, alcance, costo, medio
ambiente
Etapa del Proceso de Diseño Integrado: Descubrimiento - Preparativos
Documentos de trabajo y de soporte de la Herramienta General 02:
02-A) Descripción general, preliminar, de los principales sistemas (SST) y flujos (CCL), y de las principales oportunidades para elevar el ánimo de las personas (ELV). Este documento se realiza por áreas de trabajo dentro del equipo de proyecto, para luego compartir la información en la sesión de diseño correspondiente, y emitir la versión preliminar consensual, dentro de los entregables de la Herramienta General 02. Sirve, en gran medida, para manifestar el entendimiento común sobre lo SST, CCL y ELV del proyecto y establecer metas de investigación para completarlo. Esta versión deberá indicar la información que es necesario confirmar u obtener para desarrollar la descripción definitiva, en la Herramienta General 03.
Algunos sistemas (SST) que se pueden describir en este documento son:
- Sistema de abastecimiento de agua y de desagüe en el sitio del proyecto
- Sistema de distribución de electricidad en el sitio del proyecto - Sistemas de transporte relacionados con el sitio del proyecto - Sistema social del contexto del proyecto y de los usuarios del proyecto
- Sistema geológico del contexto del proyecto - Ecosistema del proyecto
- Sistema de gestión de residuos del contexto del proyecto - Sistema cultural del contexto del proyecto y de los usuarios del proyecto
! (&! - Sistemas, de diversos tipos y fuera del contexto del proyecto, que puedan sufrir afectaciones debido al proyecto
Algunos flujos (CCL) que se pueden describir en este documento son:
- Ciclos de vida de los sistemas constructivos disponibles en el contexto del proyecto
- Ciclos de vida de los materiales disponibles en el contexto del proyecto
- Ciclos de vida de los insumos disponibles en el contexto del proyecto para la tipología del proyecto (etapa de construcción y etapa de operación)
- Ciclos de vida de las tecnologías para la eficiencia energética, aplicables al contexto del proyecto
- Ciclos de vida de las tecnologías para la eficiencia en agua, aplicables al contexto del proyecto
- Ciclos de vida de otras ecotecnias aplicables al sitio del proyecto
- Ciclos de la vegetación endémica - Ciclos de precipitación pluvial en el sitio - Otros ciclos climáticos del sitio
Algunas oportunidades para la elevación del ánimo (ELV) de
las personas51 que se pueden describir en este documento son:
- Uso de materiales adecuados a la región y al tipo de proyecto - Previsiones sobre el desgaste adecuado y el mantenimiento de los materiales
- Optimización de la geometría del sitio - Orientaciones y accesos adecuados
- Previsiones y espacio para ampliaciones futuras - Claridad para el usuario
- Tamaño y escala adecuados al uso y al contexto - Excelente iluminación diurna
- Diseño acústico óptimo, excediendo los mínimos aplicables - Buen uso del color
- Excelente distribución y aprovechamiento del espacio construido
- Relaciones adecuadas entre los espacios interiores y los espacios exteriores
- Excelente relación entre espacios servidos y espacios servidores
- Espacios adecuados para la convivencia social - Diseño ergonómico
- Exceder condiciones básicas de confort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%*!78-!U50/!/-!G50!J5.934/0!6/!75G3656!6/G!Y30/Z8L!6/G!7/-.98!6/!E-F/0.3A543;-!/-!78-0.9:443;-!6/G![/3-8!
! ('! 02-B) Declaración del Potencial del Proyecto: versión preliminar
La declaración del potencial del proyecto es un solo párrafo que describe las cualidades que caracterizarán el proyecto, incluyendo la importancia de su desempeño para la sostenibilidad. Es un documento que se actualiza a lo largo del proceso, hasta que se emite su versión definitiva en la Herramienta General 07.
02-C) Matriz de expectativas de todos los involucrados clave y de todos los miembros del equipo de proyecto, con respecto a los propósitos del proyecto y con respecto a cada criterio del modelo.
En un eje se colocan los involucrados clave y los miembros del equipo de proyecto, y en el otro eje se colocan los propósitos generales del proyecto y cada uno de los criterios del modelo. La matriz se llena con expectativas de cada participante para cada propósito y cada criterio, una vez que se ha compartido y revisado la versión final de la herramienta 02-A.
Herramienta General 03: El panorama de los SST, CCL y ELV del contexto del proyecto, y los indicadores propuestos para el proyecto
Figura 4.8: Herramienta General 03: Acciones estratégicas para la Aplicación del Marco Conceptual del Modelo. Elaboración propia
La Herramienta General 03 tiene como principal objetivo sintetizar la información del lugar y del momento necesaria para desarrollar el proyecto, así como establecer cuántos y cuáles serán los indicadores específicos para el seguimiento de cada criterio del modelo.
Referencias para el diseño de la Herramienta General 03:
Herramientas base del caso PMI: Reporte del sitio y precedentes,
Lecciones aprendidas
Procesos del PMI: Procesos de inicio y planeación
Principales áreas del PMI: Todas las áreas
Etapa del Proceso de Diseño Integrado: Descubrimiento – Evaluación
HERRAMIENTA GENERAL 03
!Contrapone, confirma y estructura los datos reales sobre los SST, CCL y ELV existentes, relacionados con el proyecto.
"Sintetiza de manera estructurada los resultados de las investigaciones acerca del LUG, MOM y PRS del
proyecto.
! ((! Documentos de trabajo y de soporte de la Herramienta General 03:
03-A) Descripción definitiva y con datos confirmados sobre los principales sistemas y flujos, y sobre las principales oportunidades para elevar el ánimo de las personas. Este documento tiene como base la herramienta 02-A, es resultado de una investigación detallada de cada sistema, flujo y oportunidad para elevar el ánimo de las personas. Describe con precisión los procesos, apoyándose en diagramas y datos reales.
03-B) Definición de indicadores para cada criterio, que se pueden seleccionar con base en las referencias que se mencionan en el apartado 4.2.1, pero que tienen que ser consensuados por el equipo de proyecto para garantizar el compromiso y el entendimiento de cada indicador según el criterio correspondiente.
Herramienta General 04: Los SST, CCL y ELV de mayor importancia para el proyecto, y los lineamientos de trabajo para el equipo de proyecto
Figura 4.9: Herramienta General 04: Acciones estratégicas para la Aplicación del Marco Conceptual del Modelo. Elaboración propia
No todos los sistemas relacionados con el proyecto tendrán la misma relevancia durante su desarrollo, ni se verán afectados directamente por las decisiones tomadas por el equipo del proyecto. El principal objetivo de la Herramienta General 04 es describir a un mayor nivel de detalle los sistemas afectados por el proyecto, así como los sistemas que inciden sobre éste. Para favorecer el correcto desarrollo del proyecto, la HG04 incluye la definición de lineamientos de trabajo acerca de la documentación y comunicación de avances, y asigna los indicadores definidos en la HG03 a miembros del equipo de proyecto para hacerlos responsables de la comunicación de la información relacionada con cada indicador del proyecto.
Referencias para el diseño de la Herramienta General 04:
Herramienta base del caso PMI: Procedimiento de control de cambios y
de manejo de incidencias
Proceso del PMI: Proceso de planeación
Principales áreas del PMI: Integración
Etapa del Proceso de Diseño Integrado: Diseño y construcción – Diseño
esquemático
Documentos de trabajo y de soporte de la Herramienta General 04: HERRAMIENTA GENERAL 04
!: Identifica y describe los SST, CCL y ELV de incidencia en/del proyecto, ya sean existentes o generados por el proyecto.
" PRS: Define medios para documentar y comunicar el desarrrollo del proyecto
#Define los miembros del equipo que vigilarán y comunicarán la información sobre cada indicador (a partir de aquí: voceros
i
).! ()! 04-A) Descripción definitiva, detallada y específica, y con datos confirmados,
sobre los SST, CCL y ELV que mayor relevancia tengan en el proyecto, ya sea porque inciden directamente sobre sus características o sus propósitos, o porque sufren afectaciones atribuibles al proyecto. Este documento tiene como base el documento 03-A, y es resultado de estudios más detallados y específicos que los realizados para desarrollar el anterior. Describe con precisión los procesos, apoyándose en diagramas y datos reales, vinculados directamente con el proyecto. 04-B) Comunicación de los acuerdos acerca de:
- Un sistema de documentación de los avances del proyecto - Lineamientos para la comunicación relacionada con el proyecto (por ejemplo cambios, avances e incidencias) - Voceros para cada indicador del proyecto
En el caso de los voceros, se recomiendan dos voceros por cada indicador, para favorecer la responsabilidad compartida sobre la actualización de la información correspondiente. Sobra decir que la existencia de voceros por cada indicador favorece la consideración de todos los criterios a lo largo del desarrollo del proyecto, mas no elimina la responsabilidad del resto de los miembros del equipo acerca de tomar decisiones que favorezcan el desempeño con respecto a todos los indicadores.
Herramienta General 05: El alcance del proyecto
Figura 4.10: Herramienta General 05: Acciones estratégicas para la Aplicación del Marco Conceptual del Modelo. Elaboración propia
La Herramienta General 05 muestra los primeros resultados de la exploración conceptual de estrategias de diseño para el proyecto. Su principal objetivo es explicar las cualidades que deberán caracterizar el proyecto, así como todos los entregables donde se verán reflejadas, en función de los propósitos originales del proyecto, declarados en el documento 01-A. Con respecto a los indicadores, esta herramienta presenta todas las posibilidades que se pueden identificar para el desempeño del proyecto, sin considerar limitantes económicas o de otros recursos, con el fin de presentar un panorama de opciones que permitan tomar decisiones para definir metas específicas en las etapas subsecuentes del proceso.
Referencias para el diseño de la Herramienta General 05:
Herramientas base del caso PMI: Especificaciones del alcance, Estructura
Desglosada de Trabajo
HERRAMIENTA GENERAL 05
!: Describe cómo se integra el proyecto, y sus nuevos SST, CCL y ELV, en los exsitentes, mapeándolos. " PRS: Describe hasta el máximo nivel de detalle los entregables que deberán desarrollarse en el proyecto. #Establece metas específicas que podrían lograrse para cada criterio y sus
i
s sin limitar posibilidades debido a obstáculos o falta de recursos.! )+!
Procesos del PMI: Proceso de planeación
Principales áreas del PMI: Alcance
Etapa del Proceso de Diseño Integrado: Descubrimiento – Diseño conceptual /
Diseño y construcción – Diseño esquemático
Documentos de trabajo y de soporte de la Herramienta General 05:
05-A) Descripción de la propuesta para que los SST, CCL y ELV del proyecto se integren en los existentes. Este documento tiene como base el documento 04-A, y describe los procesos deseados para el proyecto, desde un punto de vista conceptual, centrándose en el funcionamiento de los sistemas y explicándolo en diagramas directamente vinculados a las características del proyecto.
05-B) Declaración y especificaciones del alcance del proyecto
En un proyecto estándar, la declaración del alcance sería un listado de todos los entregables finales del proyecto, y las especificaciones del alcance serían fichas que describirían detalladamente las características de estos entregables. Bajo este modelo, las especificaciones del alcance deberán además describir, en las fichas de los entregables correspondientes, las cualidades del proyecto que garantizan un buen desempeño para la sostenibilidad, y deberán también hacer referencia a los entregables con los que guardan relación, para identificar las conexiones existentes entre las distintas partes del proyecto.
Los entregables del proyecto incluyen todos los documentos de construcción, así como los permisos, trámites, y demás documentos necesarios para ejecutar la obra, y los planes específicos de seguridad, desempeño ambiental (en relación a los indicadores), finanzas y administración de las garantías en el proyecto.
05-C) Posibilidades de desempeño para cada indicador.
Este documento enlista todas las posibilidades de buen desempeño para la sostenibilidad que son aplicables para el proyecto con respecto a cada indicador. Incluye también las medidas que sería necesario tomar, en términos de tiempo y costo, para lograr los desempeños presentados.
! )*! Herramienta General 06: El tiempo en el proyecto
Figura 4.11: Herramienta General 06: Acciones estratégicas para la Aplicación del Marco Conceptual del Modelo. Elaboración propia
La Herramienta General 06 tiene como principal objetivo definir la duración del proyecto, y l duración de cada una de sus etapas y de las actividades que las conforman. Asimismo, indica hitos en el tiempo para identificar las etapas clave del proyecto, y relaciona las metas para cada criterio con sus fechas de cumplimiento programadas.
Referencias para el diseño de la Herramienta General 06:
Herramienta base del caso PMI: Programa global del proyecto
Procesos del PMI: Proceso de planeación
Principales áreas del PMI: Tiempo
Etapa del Proceso de Diseño Integrado: Diseño y construcción – Diseño
esquemático
Documentos de trabajo y de soporte de la Herramienta General 06: 06-A) Hitos y etapas clave del proyecto
Este documento indica las etapas clave del proyecto donde se toman las decisiones que permitirán superar los estándares de referencia para el proyecto o las condiciones actuales, cuando se trata de intervenciones en inmuebles existentes. En él se incluyen también las fechas de cumplimiento, o de inicio de mediciones, para la evaluación del desempeño del proyecto con respecto a los indicadores.
06-B) Programa global extendido del proyecto
Se trata de un documento muy similar a la herramienta Programa Global del Proyecto de la metodología del PMI, con la particularidad de extenderse en el tiempo para ser ocupada en el futuro, durante la etapa de operación y eventual desconstrucción del proyecto. Esto permite evaluar las estrategias del proyecto relacionadas con el desempeño, para afinar el alcance y el potencial del proyecto en la Herramienta General 07.
HERRAMIENTA GENERAL 06
!: Identifica, para cada SST, CCL y ELV del proyecto, las etapas en que se tomarán decisiones que superen el estándar o mejoren la condición actual.
" PRS: Programa todas las actividades del proyecto necesarias para completar todos los entregables.
! )"! Herramienta General 07: Requerimientos definitivos del proyecto
Figura 4.12: Herramienta General 07: Acciones estratégicas para la Aplicación del Marco Conceptual del Modelo. Elaboración propia
La Herramienta General 07 es un hito muy importante en el desarrollo del proyecto, pues a partir de ella se establece el alcance definitivo y el programa global extendido del proyecto, cerrándose así un ciclo conformado por las herramientas generales 05, 06 y 07. A partir de este momento, el desarrollo de proyecto se llevará a cabo para:
- presentar las mejores soluciones que permitan lograr los objetivos definidos