Negocios en el Exterior
R$ millones (excepto donde indicado)
(*) No se incluye Itaú BBA. Actuación Internacional
Destaques
Estado de Resultados del Periodo
Estado de Situación Patrimonial del Periodo
Datos Relevantes
4ºT/11 3erT/11 4ºT/10 4ºT/11 - 3erT/1 4ºT/11 -
4ºT/10
Beneficio Neto Recurrente 714 720 390 -0,7% 83,3% Producto Bancario 1.308 1.137 818 15,0% 59,9% Margen Financiero 991 853 553 16,2% 79,3%
31/dic/11 30/sep/11 31/dic/10 dic/11 -
sep/11
dic/11 - dic/10
Activos Totales 162.143 168.609 129.143 -3,8% 25,6% Operaciones de Crédito, Arrendamiento Mercantil y Otros Créditos 61.077 51.819 43.242 17,9% 41,2% Depósitos 58.883 54.813 36.947 7,4% 59,4% Patrimonio Neto 26.678 25.687 21.292 3,9% 25,3%
31/dic/11 30/sep/11 31/dic/10 dic/11 -
sep/11
dic/11 - dic/10
Colaboradores (individuos) 6.284 6.149 5.724 2,2% 9,8% Cantidad de Puntos de Atención (unidades) 779 746 708 4,4% 10,0% Número de Agencias (*) 243 228 220 6,6% 10,5% Número de PABs 31 31 31 0,0% 0,0% Número de Cajeros Eletrónicos 505 487 457 3,7% 10,5%
Somos hoy la mayor institución financiera de Latinoamérica y la octava mayor del mundo en valor de mercado. En el último trimestre fuimos reconocidos con el premio “Bank of the Year
2011”, promovido por la Revista The Banker, en las categorías
“Bank of the Year in Brazil” y “Bank of the Year in Latin America”. También fuimos reconocidos en las categorías “Best Private Bank
in Brazil” y “Best Private Bank in Latin America“ en el “Global Private Banking Awards 2011”, promovido por The Banker y Professional Wealth Management, ambas publicaciones del Grupo Financial Times.
Nuestras operaciones son realizadas principalmente en territorio nacional brasilero, aunque nuestra amplia red internacional demuestra que somos una empresa de objetivos regionales – globales y preparada para ofrecer soporte de calidad a nuestros clientes, principalmente a brasileros que operan en el exterior.
Estamos presentes en 18 países además de Brasil, con un fuerte enfoque en las operaciones en América del Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay), en que actuamos como banco full service en la atención a las operaciones bancarias al por menor y empresas. En este trimestre obtuvimos la autorización del Banco Central del Brasil para estructurar operaciones de banca corporativa y de inversiones en Bogotá (Colombia) y aguardamos la autorización de los reguladores locales. Actuamos también en Europa (Portugal, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza) en EE.UU. (Miami y Nueva York), Medio Oriente (Dubai) y en Asia (Hong Kong, Shanghai y Tokio), sobre todo en operaciones de corporate y private banking.
A continuación presentamos algunas informaciones de nuestras operaciones en el exterior (incluyendo los resultados y los activos y pasivos registrados en las agencias en el exterior):
Negocios en el Exterior
Europa, Caribe y Miami
Nuestras actividades bancarias subordinadas a la estructura societaria de Banco Itaú BBA International S.A. se desarrollan dentro de Europa en Portugal, Reino Unido, Suiza y Luxemburgo y fuera de Europa en Miami, Islas Caimán y Bahamas, centrándose sobre todo en actividades internacionales de corporate y
investment banking, mercados de capitales y private banking, en
estrecha cooperación con las instituciones y las áreas del conglomerado que coordinan estas actividades en Brasil. Al 31 de diciembre de 2011, los activos consolidados de Banco Itaú BBA International totalizaron R$ 14,9 mil millones y los activos bajo gestión, provenientes del segmento private banking, alcanzaron R$ 23,5 mil millones. El beneficio neto recurrente en el trimestre fue impactado esencialmente por menores resultados con participaciones en subsidiarias y el aumento de gastos de personal.
Argentina
En Argentina, actuamos en los segmentos de personas jurídicas y personas físicas, mediante una red de 81 agencias y 1.566 colaboradores que atienden a 281 mil clientes, cantidad que creció 3,8% en el trimestre. Los principales productos ofrecidos para personas físicas son cajas de ahorros, préstamos personales y tarjetas de crédito, y a las personas jurídicas se ofrecen financiamientos, préstamos sindicados y productos de tesorería, como derivativos y divisas.
Los activos totales alcanzaron R$ 3,4 mil millones al 31 de diciembre de 2011, destacándose el crecimiento de la cartera de crédito de 4,9% con relación a septiembre de 2011, principalmente préstamo personal, tarjetas de crédito y operaciones de exportaciones. Los depósitos aumentaron 10,0% con relación al período anterior, alcanzando R$ 2,6 mil millones. Se destaca el crecimiento de depósitos a plazo fijo en el segmento corporate, debido a una fuerte campaña de captaciones.
El resultado del trimestre fue de R$ 4,6 millones, representando una variación de R$ 27,8 millones con relación al trimestre anterior, que fue impactado por la venta de inmovilizado en el valor de R$ 34 millones. Se destaca en el último trimestre el aumento de los ingresos de préstamos, derivativos y comisiones, como también el incremento de los gastos administrativos.
Chile
En Chile, actuamos en los segmentos de personas jurídicas y personas físicas, centrándonos en los clientes de media y alta renta, ofreciendo una variada gama de productos y servicios. Nuestras operaciones comprenden la Corredora de Valores, la Corredora de Seguros y la Administración de Fondos Mutuos. Contamos con 2.334 colaboradores y una cartera de 164 mil clientes, que creció 3,8% en el período. En el último trimestre alcanzamos una red de 88 agencias, de las cuales 4 fueron inauguradas y otras 4 adquiridas en la operación con el HSBC Chile que fue anunciada en septiembre de 2011.
Al 31 de diciembre de 2011, los activos totales alcanzaron R$ 16,7 mil millones, presentando un aumento de 12,7% con relación a septiembre de este año, con la cartera de crédito creciendo 8,7% en el mismo período. El beneficio del cuarto trimestre de 2011 fue de R$ 50,5 millones, fuertemente impactado por la venta de parte de la cartera de crédito universitario y por el mejor resultado en derivativos.
Uruguay
En Uruguay, actuamos en los segmentos de personas jurídicas y físicas mediante 22 agencias, teniendo como principales productos: caja de ahorros, tarjeta de crédito, financiamiento,
cash management, trade financing, servicios de inversiones,
productos de tesorería y fondos de pensiones. Contamos con 628 colaboradores y una cartera de 182 mil clientes, la cual creció 3,5% con relación a septiembre de 2011.
Además actuamos en el mercado de tarjetas de crédito mediante la mayor empresa de tarjetas del país, OCA, que realiza las tres principales operaciones para el producto: adquisición, emisión de tarjetas y el procesamiento de las operaciones. Las tarjetas de crédito y el crédito directo al consumidor son los principales productos ofrecidos. Contamos actualmente con 21 puntos de atención, 471 colaboradores y una cartera de 405 mil clientes, cantidad que creció 3,4% con relación a septiembre de 2011. Nuestros activos totales en Uruguay alcanzaron R$ 4,8 mil millones, registrando un aumento de 3,9% con relación a septiembre de 2011, destacándose el crecimiento de la cartera de crédito de 8,1%, principalmente en los segmentos de agronegocios y centros comerciales. Los depósitos alcanzaron R$ 3,7 mil millones, en línea con el valor registrado en el período anterior. El resultado del trimestre, de R$ 12,1 millones, fue impactado negativamente por el resultado de la variación cambiaria relacionada a la estructura de hedge de capital. Se destaca en el período el crecimiento del margen financiero de las operaciones de crédito y de los ingresos de tarjeta de crédito.
Paraguay
En Paraguay actuamos en los segmentos de personas físicas y jurídicas mediante una red de 27 agencias, 650 colaboradores y una cartera de 295 mil clientes, que creció 4,5% con relación al trimestre anterior. En este último trimestre se inauguraron seis nuevas agencias, la mayor parte en el interior del país.
Al 31 de diciembre de 2011, los activos totales alcanzaron R$ 3,7 mil millones, representando un aumento de 2,5% con relación a septiembre de 2011. Las operaciones de crédito crecieron 9,3% en el período, destacándose las carteras de empresas y operaciones al por menor. El banco tiene el liderazgo en este último segmento y la tendencia es de crecimiento, principalmente después del anuncio de la asociación con Tigo, empresa de telefonía líder del sector en Paraguay. Los depósitos alcanzaron R$ 2,7 mil millones, aumentando 1,6% con relación al período anterior.
El beneficio neto en el cuarto trimestre de 2011 alcanzó R$ 42,4 millones, manteniendo nuestro status de líder en resultados en el mercado bancario local. Se destaca en dicho período el crecimiento de 15,5% en el margen financiero debido principalmente a mayores ingresos con operaciones de crédito.
Productos y Servicios para Clientes Institucionales Extranjeros
Además ofrecemos a los clientes institucionales extranjeros un paquete completo de productos y servicios, tales como gestión de recursos, custodia, productos alternativos de inversiones, fondos de private equity, acciones, productos de renta fija y productos de tesorería. La atención a los clientes institucionales extranjeros se realiza tanto por equipos especializados en productos, como por gerentes de relación ubicados en las unidades externas en Nueva York, Londres, Hong Kong, Tokio y
Negocios en el Exterior
Presentamos a continuación, los estados contables de las unidades Itaú BBA Internacional(1) y de América del Sur:
Estado de Situación Patrimonial (2) | Al 31 de diciembre de 2011
R$ millones
Estado de Resultados (2) | 4º Trimestre de 2011 R$ millones
(1) Incluye corporate y investment banking en Europa y private banking en Luxemburgo, Suiza, Miami y Caribe; (2) No incluye agencias en el exterior. Activo
Circulante y Realizable a Largo Plazo 14.606 3.308 16.378 4.788 3.692
Disponible 399 162 893 828 369 Aplicaciones Interfinancieras de Liquidez 2.691 249 57 817 33 Títulos y Valores Mobiliarios e Inst. Finan. Derivativos 1.730 228 1.891 309 344 Relaciones Interfinancieras e Interdependencias 13 439 657 640 463 Operaciones de Crédito, Arrendamiento Mercantil y Otos Créditos 7.419 2.162 12.537 2.201 2.364 (Provisión para Creditos de Liquidación Dudosa) (12) (45) (230) (108) (60) Otros Activos 2.367 112 573 101 178 Cartera de Cambio 2.220 20 306 21 128 Otros Activos 147 92 266 80 51
Permanente 288 108 291 27 33
Inversiones 111 2 3 1 1 Inmovilizado en Uso y de Arrendamento Mercantil Operativo 29 71 147 26 32 Intangible y Valor Llave 148 35 141 0 -
Total del Activo 14.895 3.416 16.669 4.815 3.725
Pasivo - - - - -
Circulante y Exigible a Longo Prazo 13.542 3.105 14.712 4.433 3.268
Depósitos 6.193 2.599 10.655 3.691 2.665 Captaciones en el Mercado Abierto - 71 106 - - Recursos de Aceptaciones y Emisión de Títulos 3.387 - 1.321 - - Relaciones Interfinancieras e Interdependencias 1 - 18 100 11 Obligaciones por Préstamos y Tranferencias 561 96 1.304 30 322 Instrumientos Financieros Derivativos 700 0 184 1 - Cartera de Cambio 2.224 20 306 21 132 Otras Obligaciones 478 318 804 590 138 Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión y Capitalización - - 16 - -
Resultados de Ejercicios Futuros 23 - 6 4 0 Participaciones Minoritarias en las Subsidiarias 0 9 0 - - Patrimonio Neto 1.329 303 1.951 378 457 Total del Pasivo 14.895 3.416 16.669 4.815 3.725
Banco Itaú Paraguay Consolidado
Itaú BBA Int.
Consolidado Itaú Argentina Consolidado Itaú Chile Consolidado Itaú Uruguay Producto Bancario 82 123 179 115 100 Margen Financiero 35 84 132 45 74 Ingresos por Prestación de Servicios e Ingresos por Tarifas Bancarias 45 38 35 70 26 Ingresos por Primas de Capitalización, Seguros y Previsión antes de
gastos con Siniestros y de Gastos de Comercialización - - 9 - - Otros Ingresos Operativos 2 1 4 0 (0)
Gastos con Créditos y Siniestros (0) (5) 4 (8) (15)
Gastos de Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa (0) (6) (2) (9) (15) Ingresos de Recuperación de Créditos dados de baja como pérdida - 1 7 1 0 Gastos con Siniestros - - (1) - -
Margen Operativo 82 118 183 106 85 Otros Ingresos / (Gastos) Operativos (90) (110) (130) (83) (40)
Gastos Administrativos y Tributarios (86) (110) (130) (83) (40) Gastos de Comercialización de Seguros - - (1) - - Resultado de Participaciones en Subsidiarias (4) (0) (0) (0) -
Resultado Operativo (8) 8 53 24 44
Resultado No Operativo (2) 0 3 0 0
Resultado antes de la Tributación y Participaciones (10) 8 55 24 45 Impuesto a las Rentas y Contribución Social 3 (3) (5) (11) (2) Participaciones en el Beneficio (3) - (0) - - Participaciones Minoritarias en las Subsidiarias 0 (0) (0) 0 - Beneficio Neto Recurrente (11) 5 51 12 42
ROE Medio (%a.a.) -3,1% 6,1% 10,6% 13,1% 38,2%
ROA Medio (% a.a.) -0,3% 0,6% 1,3% 1,0% 4,6%
Índice de Eficiencia 104,6% 89,6% 72,6% 72,1% 40,4% Consolidado Itaú Uruguay Banco Itaú Paraguay Consolidado
Itaú BBA Int.
Consolidado Itaú Argentina
Consolidado Itaú Chile
Negocios en el Exterior
R$ millones
Presentamos a continuación, los estados contables de las unidades Itaú BBA Internacional(1) y de América del Sur:
Estado de Resultados (2) | 3er Trimestre de 2011
Estado de Situación Patrimonial (2) | Al 30 de septiembre de 2011
R$ millones Activo
Circulante y Realizable a Largo Plazo 14.486 3.075 14.525 4.607 3.610
Disponible 1.964 159 654 856 344 Aplicaciones Interfinancieras de Liquidez 1.022 246 3 866 32 Títulos y Valores Mobiliarios e Inst. Finan. Derivativos 1.819 159 1.822 310 492 Relaciones Interfinancieras e Interdependencias 49 383 163 560 479 Operaciones de Crédito, Arrendamiento Mercantil y Otos Créditos 7.068 2.061 11.534 2.037 2.164 (Provisión para Creditos de Liquidación Dudosa) (13) (39) (246) (101) (53) Otros Activos 2.577 105 596 79 153 Cartera de Cambio 2.405 27 349 7 100 Otros Activos 172 78 247 72 53
Permanente 339 105 272 27 24
Inversiones 160 3 2 1 1 Inmovilizado en Uso y de Arrendamento Mercantil Operativo 28 61 139 26 23 Intangible y Valor Llave 152 41 132 0 -
Total del Activo 14.826 3.180 14.797 4.634 3.634
Pasivo
Circulante y Exigible a Longo Prazo 13.387 2.833 12.909 4.269 3.203
Depósitos 6.070 2.363 8.912 3.701 2.624 Captaciones en el Mercado Abierto - 81 109 - - Recursos de Aceptaciones y Emisión de Títulos 3.018 - 1.227 - - Relaciones Interfinancieras e Interdependencias 2 - 25 73 89 Obligaciones por Préstamos y Tranferencias 574 109 1.235 40 247 Instrumientos Financieros Derivativos 846 4 303 1 - Cartera de Cambio 2.410 27 348 - 96 Otras Obligaciones 467 248 737 456 146 Provisiones Técnicas de Seguros, Previsión y Capitalización - - 13 - -
Resultados de Ejercicios Futuros 24 - 7 3 0 Participaciones Minoritarias en las Subsidiarias 0 45 0 - - Patrimonio Neto 1.414 302 1.880 362 432 Total del Pasivo 14.826 3.180 14.797 4.634 3.634
Banco Itaú Paraguay Consolidado
Itaú BBA Int.
Consolidado Itaú Argentina Consolidado Itaú Chile Consolidado Itaú Uruguay Producto Bancario 126 99 135 134 88 Margen Financiero 79 61 77 74 64 Ingresos por Prestación de Servicios e Ingresos por Tarifas Bancarias 46 35 43 60 24 Ingresos por Primas de Capitalización, Seguros y Previsión antes de
gastos con Siniestros y de Gastos de Comercialización - - 15 - - Otros Ingresos Operativos 2 3 (0) 0 (0)
Gastos con Créditos y Siniestros 4 (5) (39) (7) (8)
Gastos de Provisión para Créditos de Liquidación Dudosa 4 (5) (42) (7) (8) Ingresos de Recuperación de Créditos dados de baja como pérdida - 1 6 0 - Gastos con Siniestros - - (2) - -
Margen Operativo 131 94 96 127 80 Otros Ingresos / (Gastos) Operativos (78) (90) (100) (70) (35)
Gastos Administrativos y Tributarios (83) (90) (101) (70) (35) Gastos de Comercialización de Seguros - - 1 - - Resultado de Participaciones en Subsidiarias 5 (0) 0 0 -
Resultado Operativo 52 5 (4) 57 46
Resultado No Operativo 3 40 2 0 (1)
Resultado antes de la Tributación y Participaciones 56 44 (2) 57 44 Impuesto a las Rentas y Contribución Social (18) (5) 3 (9) (5) Participaciones en el Beneficio (1) - - - - Participaciones Minoritarias en las Subsidiarias 0 (7) (0) - - Beneficio Neto Recurrente 36 32 1 48 39
ROE Medio (%a.a.) 10,6% 51,8% 0,1% 57,9% 37,7%
ROA Medio (% a.a.) 1,1% 4,4% 0,0% 4,6% 4,9%
Consolidado Itaú Uruguay
Banco Itaú Paraguay Consolidado
Itaú BBA Int.
Consolidado Itaú Argentina
Consolidado Itaú Chile