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configuración. Para hacerlo, seleccione Sincronizar los contactos que siguen los usuarios en Chatter. CONSULTE TAMBIÉN

Filtros de contactos de Salesforce for Outlook Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook

Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook Conjuntos de datos de ejemplo de Lightning Sync y Salesforce for Outlook

Filtros de contactos de Salesforce for Outlook

EDICIONES

Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning

Experience

Disponible en: todas las ediciones

Los filtros de contactos controlan el número de registros que los usuarios de Salesforce for Outlook pueden sincronizar entre Outlook y Salesforce. Tenga en cuenta los siguiente cuando utilice filtros de contactos.

• Los criterios que especifique se basan en AND. Es decir, si se especifican varios criterios, el resultado incluirá solamente aquellos registros que los cumplan todos.

• Si especifica una fecha, utilice el formato permitido por la configuración Regional. También

puede utilizar valores especiales de fecha como HOY, LA SEMANA QUE VIENE, EL AÑO QUE VIENE, LOS ÚLTIMOS <number> DÍAS, etc.

• Utilice comillas en los números u otros datos que incluyan comas. Por ejemplo Importe igual a "10.000" devuelve registros con un importe de $10.000 pero Importe igual a 10.000 devuelve $10.000 así como $10 y $0.

• Cuando utilice los operadores “menor que”, “mayor que”, “menor o igual que” o “mayor o igual que” en campos que tengan valores numéricos, los registros con valores en blanco o “nulos” se devuelven como si su valor fuera cero (0).

• Para limitar los resultados a los registros que estén en blanco o contengan valores “nulos” para un campo concreto, seleccione el campo y los operadores “igual a” o “no igual a”, dejando el tercer campo en blanco. Por ejemplo, Importe igual a devuelve registros con campos de importe en blanco. Puede buscar valores en blanco u otros valores especificados al mismo tiempo. Por

Salesforce for Outlook Productividad de ventas

si crea un filtro de flujo de trabajo para cuentas con el criterio Ingresos anuales menores de 100.000, los registros

de cuentas coinciden si sus Ingresos anuales están en blanco.

• Para buscar números de teléfono, incluya el formato exacto de números de teléfono, por ejemplo, El teléfono empieza por (561).

• Separe los términos de búsqueda por comas para filtrar por más de un valor. Puede introducir un máximo de 80 caracteres, incluidas las comas y los espacios. Por ejemplo, para buscar cuentas de California, Nueva York o Washington, use Estado continente

CA, NY, WA.

• Al filtrar campos de área de texto largo estándar, como es el caso de Descripción, sólo se buscarán los primeros 1.000 caracteres del campo.

• Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se sincronizarán para un usuario de muestra de Salesforce for Outlook basado en los filtros de configuración.

• Si necesita hacer referencia a la información del usuario en sus filtros de contactos, puede agregarles los siguientes campos de combinación.

Descripción Campo de combinación

Hace referencia al Id. del usuario actual. Este campo de combinación puede aplicarse a los campos que contienen una

$User.ID

búsqueda de usuarios. Los operadores válidos para este campo de combinación son “igual a” y “no igual a”. Cuando se crean filtros de vista de Mobile que hacen referencia a un campo de propietario, sólo puede utilizar el campo de combinación

$User.ID.

Hace referencia al nombre de usuario del usuario actual. Este campo de combinación puede aplicarse a cualquier campo de

$User.Username

texto o búsqueda, excepto las listas de selección. Los operadores válidos para este campo de combinación son “igual a”, “no igual a”, “mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no contiene” y “comienza por”.

Hace referencia al nombre del usuario actual. Este campo de combinación puede aplicarse a cualquier campo de texto o

$User.Firstname

búsqueda, excepto las listas de selección. Los operadores válidos para este campo de combinación son “igual a”, “no igual a”, “mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no contiene” y “comienza por”.

Hace referencia a los apellidos del usuario actual. Este campo de

$User.Lastname

Salesforce for Outlook Productividad de ventas

Descripción Campo de combinación

a”, “mayor o igual que”, “menor o igual que”, “contiene”, “no contiene” y “comienza por”.

CONSULTE TAMBIÉN

Configurar filtros de contactos para Salesforce for Outlook Definir conjuntos de datos para Salesforce for Outlook

Comprobar el tamaño de los conjuntos de datos de Salesforce for Outlook

Introducir filtros de eventos para Lightning Sync y Salesforce for Outlook

EDICIONES

Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning

Experience

Disponible en: todas las ediciones

PERMISOS DE USUARIO Para visualizar las configuraciones: • Ver parámetros y

configuración Para crear, modificar y eliminar configuraciones: • Gestionar

configuraciones de cliente de correo electrónico Para crear, modificar o eliminar conjuntos de datos: • La dirección de

sincronización no puede ser No sincronizar.

Los conjuntos de datos son subconjuntos de los registros de Salesforce que los usuarios de Salesforce for Outlook pueden sincronizar. Consisten en filtros que limitan los registros que se van a sincronizar. Por ejemplo, puede que la mayoría de los usuarios sólo sincronicen los eventos actuales y futuros, mientras otros usuarios necesiten sincronizar también los eventos pasados. Los eventos de sincronización de Salesforce for Outlook se basan en sus fechas de finalización en lugar de en sus fechas de inicio. Por ejemplo, si sincroniza eventos actuales y futuros únicamente, un evento de dos días que comenzó ayer, se sincronizará.

La sección Conjuntos de datos de la página de detalles Configuración de Outlook muestra un resumen de los filtros del evento actual de la configuración.

1. Definir un conjunto de datos para su configuración.

2. En Eventos, introduzca uno de estos filtros en el campo Superior o igual a. • HOY: Se sincronizan los eventos que finalizan hoy o después de hoy. La hora de inicio es a

las 12:00 de la mañana.

• MES PASADO: se sincronizan los eventos que han finalizado el primer día del mes anterior

o después.

• ÚLTIMOS X DÍAS: se sincronizan los eventos que han finalizado en o después de un número especificado de días, como ÚLTIMOS 30 DÍAS.

3. Puede utilizar el botón Obtener recuento de registros para comprobar cuántos registros se