4. Validation Assessment
4.2 Construction of a validation experiment hierarchy
4.2.2 Hierarchy example
EDICIONES
Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning
Experience
Disponible en: todas las ediciones
PERMISOS DE USUARIO Para acceder a su configuración de Salesforce for Outlook • Asignada a una
configuración activa
Dependiendo de si su administrador le permite cambiar su configuración, personalice Salesforce for Outlook para ajustarse a sus necesidades específicas.
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación, haga clic en Ver mi configuración.
2. Dependiendo de sus permisos, puede:
• Modificar su configuración de correo electrónico
• Modificar su configuración de sincronización
• Modificar su dirección de sincronización
• Modificar su configuración de conflictos
• Visualizar sus criterios coincidentes
• Modificar sus asignaciones de campos
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
Consulte si su administrador le permite agregar correos electrónicos a Salesforce desde Microsoft® Outlook® y cambie su configuración de correo electrónico según sus necesidades.
Modificar su configuración de sincronización de Salesforce for Outlook
Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice los elementos para sincronizar entere Microsoft Outlook y Salesforce así como las direcciones en las que se sincronizan.
Salesforce for Outlook Productividad de ventas
Personalizar su dirección de sincronización de Salesforce for Outlook
Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice las direcciones de sincronización entre Microsoft Outlook y Salesforce basándose en sus preferencias.
Modificar configuración de conflictos
Especifique lo que sucede cuando Salesforce for Outlook encuentra un conflicto cuando sincroniza registros entre Microsoft® Outlook® y Salesforce.
Visualización de su Salesforce for Outlook Matching Criteria
Consulte los criterios de coincidencia que su administrador le ha asignado.
Especificar qué campos de Salesforce sincronizar en Microsoft® Outlook®
Dependiendo de sus permisos de Salesforce for Outlook, asigne campos desde los registros de Salesforce que sincroniza en Outlook.
Modificar su configuración de correo electrónico de Salesforce for Outlook
EDICIONES
Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning
Experience
Disponible en: todas las ediciones
PERMISOS DE USUARIO Para acceder a su configuración de Salesforce for Outlook: • Asignada a una configuración activa Para modificar la configuración de correo electrónico: • Agregar correo electrónico
Consulte si su administrador le permite agregar correos electrónicos a Salesforce desde Microsoft® Outlook® y cambie su configuración de correo electrónico según sus necesidades.
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación, haga clic en Ver mi configuración.
Si Agregar correo electrónico está seleccionado, aparecen las opciones Agregar correo electrónico y Enviar y agregar en Outlook.
Nota: Si no ve las opciones Agregar correo electrónico y Enviar y agregar, solicite a su administrador activar Correo electrónico en Salesforce.
2. Haga clic en Configuración de correo electrónico en Salesforce .
3. Introduzca su propia dirección de correo electrónico en Mis direcciones de correo electrónico aceptadas. Si envía un mensaje de correo electrónico desde más de una
dirección, separe cada dirección con una coma.
4. Seleccione si todos los correos electrónicos se envían a Mis elementos no resueltos (de modo que puede asignarlos a registros relacionados) o dejar que Salesforce intente asignarlos primero. 5. Configure Correo electrónico en Salesforce para agregar correos electrónicos como actividades para oportunidades, candidatos y contactos coincidentes. Si configura Correo electrónico en Salesforce para asociar correos electrónicos a candidatos o contactos coincidentes, Salesforce busca los campos Para y Cc de las direcciones de correo electrónico de sus candidatos o contactos. Si se encuentran candidatos o contactos, Salesforce guarda el correo electrónico en la lista relacionada Historial de actividades del registro correspondiente.
6. Si ha seleccionado candidatos o contactos:
Salesforce for Outlook Productividad de ventas
8. Para recibir un correo electrónico de confirmación cuando se envía un correo electrónico a Salesforce, seleccione Enviarme una confirmación de asociación.
9. Haga clic en Guardar. CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
Agregar correos electrónicos de Microsoft® Outlook® a registros de Salesforce
Salesforce for Outlook
Modificar su configuración de sincronización de Salesforce for Outlook
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Disponible en: todas las ediciones
PERMISOS DE USUARIO Para acceder a su configuración de Salesforce for Outlook • Asignada a una configuración activa Para desactivar la sincronización: • Si el objeto está sincronizado
Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice los elementos para sincronizar entere Microsoft Outlook y Salesforce así como las direcciones en las que se sincronizan.
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación, haga clic en Ver mi configuración.
2. Pase el ratón por encima de los iconos de filtro ( ) para ver qué tipo de registros se sincroniza. 3. Para detener la sincronización de un elemento, borre su casilla de verificación. Todos los campos
relacionados con ese elemento están desactivados en la página.
4. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
Descripción general de la sincronización entre Microsoft® Outlook® y Salesforce
Salesforce for Outlook Productividad de ventas
Personalizar su dirección de sincronización de Salesforce for Outlook
EDICIONES
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PERMISOS DE USUARIO Para acceder a su configuración de Salesforce for Outlook • Asignada a una
configuración activa Para cambiar la dirección de sincronización • Dirección de
sincronización
Dependiendo de si su administrador le otorga permisos, personalice las direcciones de sincronización entre Microsoft Outlook y Salesforce basándose en sus preferencias.
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación, haga clic en Ver mi configuración.
2. Seleccione una de estas opciones en Dirección de sincronización de un objeto concreto. • Outlook a Salesforce: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro
de Outlook crea o actualiza un registro en Salesforce. En futuras sincronizaciones, los cambios que realice en los registros de Outlook aparecen en Salesforce, con independencia de si se ha modificado la versión o el registro de Salesforce. Además, si elimina un registro sincronizado en Outlook, se elimina su correspondiente de Salesforce. Las modificaciones de Salesforce no se envían a Outlook. La configuración del comportamiento en conflicto necesaria de esta opción es Outlook siempre gana. Esta opción no está disponible
para los contactos.
• Salesforce a Outlook: cuando los datos se sincronizan por primera vez, un registro
de Salesforce crea o actualiza un registro en Outlook. En futuras sincronizaciones, los cambios que realice en los registros de Salesforce aparecen en Outlook, con independencia de si se ha modificado la versión o el registro de Outlook. Además, si elimina un registro sincronizado en Salesforce elimina su correspondiente de Outlook. Las modificaciones de Outlook no se envían a Salesforce. El ajuste de comportamiento en caso de conflicto obligatorio para esta opción es Salesforce siempre gana.
• Sincronizar en ambas direcciones: Cuando se sincronizan los registros,
cambian en Outlook y Salesforce sincroniza entre los dos sistemas. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos determina qué registro gana.
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook Productividad de ventas
Modificar configuración de conflictos
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Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning
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Disponible en: todas las ediciones
PERMISOS DE USUARIO Para acceder a su configuración de Salesforce for Outlook • Asignada a una configuración activa Para cambiar el comportamiento ante conflictos • Comportamiento en conflicto
Especifique lo que sucede cuando Salesforce for Outlook encuentra un conflicto cuando sincroniza registros entre Microsoft® Outlook® y Salesforce.
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación, haga clic en Ver mi configuración.
2. En Comportamiento ante conflictos de cada objeto que está sincronizando, seleccione una de estas opciones.
• Salesforce siempre gana
• Outlook siempre gana
3. Guarde sus cambios. Todos los cambios surtirán efecto la próxima vez que sincronice sus datos. Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
Visualización de su Salesforce for Outlook Matching Criteria
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Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning
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Disponible en: todas las ediciones
PERMISOS DE USUARIO Para acceder a su configuración de Salesforce for Outlook • Asignada a una
configuración activa Para ver su configuración • Asignada a una
configuración
Consulte los criterios de coincidencia que su administrador le ha asignado.
Si tiene múltiples contactos de Salesforce que coinciden con un contacto en Outlook,
Salesforce for Outlook necesita una forma de determinar qué contacto sincronizar. Su administrador establece criterios para el modo en que Salesforce for Outlook selecciona el contacto correcto. Revise la preferencia de coincidencia que se le ha asignado. Los opciones disponibles incluyen: • Actividad más reciente: seleccione el contacto de Salesforce que muestra la actividad
más reciente (como una llamada de teléfono o correo electrónico), mostrada en la lista relacionada Historial de actividades del contacto. Ésta opción es el criterio de coincidencia predeterminado.
• Última actualización: seleccione el contacto de Salesforce que se haya modificado más recientemente.
• Antiguo: seleccione el contacto de Salesforce con la primera fecha de creación. CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook
Salesforce for Outlook Productividad de ventas
Especificar qué campos de Salesforce sincronizar en Microsoft® Outlook®
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Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning
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PERMISOS DE USUARIO Para acceder a su configuración de Salesforce for Outlook • Asignada a una
configuración activa Para cambiar las asignaciones de campos • Permita a los usuarios
modificar Asignaciones de campos en
Configuración
Dependiendo de sus permisos de Salesforce for Outlook, asigne campos desde los registros de Salesforce que sincroniza en Outlook.
Las asignaciones de campos definen los campos de Salesforce y Outlook que se corresponden cuando se sincronizan elementos entre los dos sistemas.
1. Desde su configuración personal en Salesforce, busque Salesforce for Outlook. A continuación, haga clic en Ver mi configuración.
2. En Configuración de datos, haga clic en Modificar asignaciones de campos bajo
Contactos, Eventos o Tareas para mostrar todos los campos para registros en ese
objeto.
3. Revise qué campos de Salesforce se están asignando a cada campo de Outlook.
4. Modifique las asignaciones de campos de Salesforce o Outlook que desee cambiar, o cree asignaciones para campos personalizados. Salesforce for Outlook le permite modificar cualquier asignación de campos con una lista de selección. Puede agregar más asignaciones a la parte inferior de la lista. Puede eliminar asignaciones haciendo clic en la X junto a la asignación.
PRECAUCIÓN: Si asigna un campo personalizado que es necesario para todos, asegúrese de que dispone de un valor predeterminado para evitar posibles errores. Del mismo modo, la asignación de campos personalizados que requieren ser validados por Salesforce puede producir errores de sincronización. Por ejemplo, asigne un campo personalizado de Salesforce que requiere un valor único. Si introduce un valor que no único en el campo Outlook, recibe un error de sincronización.
5. Haga clic en Guardar. Las asignaciones de campos comenzarán a sincronizarse en elementos
la próxima vez que se actualicen elementos en Salesforce o Outlook. Vuelva a su configuración original en cualquier momento haciendo clic en Volver a la configuración por defecto en la parte superior de su configuración modificada. Su administrador puede cambiar su configuración según sea necesario.
CONSULTE TAMBIÉN
Gestionar su configuración de Salesforce for Outlook