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EDICIONES

Esta función disponible para gestionar desde: Salesforce Classic y Lightning

Experience

Disponible en: todas las ediciones

PERMISOS DE USUARIO Para sincronizar contactos desde Salesforce a Outlook: • Leer en contactos Y La dirección de sincronización de contactos se establece como Salesforce a Outlook

Para sincronizar contactos en ambas direcciones: • Leer y Modificar en contactos y Leer en cuentas Y La dirección de sincronización de contactos se ha establecido a Sincronizar en ambas direcciones

Puede mantener la sincronización de sus contactos importantes de Outlook y Salesforce utilizando Salesforce for Outlook. Cuando se sincronizan los contactos en un principio, Salesforce for Outlook comprueba si existe un contacto con la misma dirección de correo electrónico en Outlook y Salesforce. Si existe una dirección de correo electrónico coincidente, se sincronizarán los dos contactos. Si no existe, Salesforce for Outlook comprueba si existe un contacto con el mismo nombre, apellidos y nombre de la empresa. Si no existe, se crea un contacto nuevo y se sincronizan los dos. En la configuración de Outlook se define cuáles son los elementos establecidos para su sincronización, qué dirección se sigue en el flujo de datos entre Outlook y Salesforce, así como qué sucede cuando hay algún conflicto entre los datos. Puede configurar Salesforce for Outlook para sincronizar de las siguientes formas, dependiendo de si su administrador le permite cambiar las direcciones de la sincronización.

• Salesforce a Outlook

• Sincronizar en ambas direcciones

Salesforce for Outlook le permite sincronizar hasta 5.000 contactos y no distingue entre mayúsculas y minúsculas al asociar contactos.

Sincronización de contactos desde Salesforce a Outlook Entonces

Si

El contacto de Salesforce sustituye al contacto de Outlook y se sincronizan los dos.

Ya existe un contacto en Outlook

Salesforce for Outlook sincroniza el contacto de Salesforce, lo que crea el contacto en Outlook. No existe aún un contacto en Outlook

Salesforce for Outlook no volverá a sincronizar el contacto de Salesforce.

Elimina un contacto en Outlook

Salesforce for Outlook selecciona uno de ellos y lo sincroniza.

Existen varios contactos coincidentes en Outlook

El contacto de Salesforce sobrescribe el contacto de Outlook.

Actualiza un contacto en Salesforce

La actualización permanece en el contacto de Outlook, pero no se sincroniza con Salesforce. Actualiza un contacto en Outlook

La siguiente vez que se realizan actualizaciones

Salesforce for Outlook Productividad de ventas

Sincronización de contactos en ambas direcciones entre Salesforce y Outlook Entonces

Si

El contacto se crea automáticamente en el otro lado y se sincronizan los dos.

Existe un contacto sólo en un lado

Un registro de contacto sustituye al otro y los registros se sincronizan. Si en la configuración de Outlook se especifica que los Existe un contacto coincidente

contactos de Outlook prevalecen, la versión de Outlook sustituye a la versión de Salesforce, y viceversa si es Salesforce el que está establecido para prevalecer. Cualquier modificación en uno u otro registro aparece reflejado automáticamente en el otro. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos determina qué registro gana.

Siempre que exista únicamente una versión del contacto de Outlook y ese contacto tenga una dirección de correo electrónico, Existen varios contactos coincidentes de Salesforce

sincronizaremos el contacto de Outlook con un contacto de Salesforce en base a sus preferencias de coincidencia, como el contacto que se ha actualizado más recientemente.

Ambos contacto se actualizan con los últimos cambios. Si hay conflicto de registros, el ajuste de comportamiento de conflictos determina qué registro gana.

Actualiza un contacto

El equivalente de Outlook se elimina si Salesforce es el que está establecido para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a crear el contacto en Salesforce si es Outlook el que prevalece. Elimina un contacto de Salesforce y actualiza un contacto de

Outlook

El equivalente de Salesforce se elimina si Outlook está establecido para prevalecer mientras que, al contrario, se vuelve a crear el contacto en Outlook si Salesforce prevalece.

Elimina un contacto de Outlook y actualiza un contacto de Salesforce

Exclusión de ciertos registros de la sincronización

Si selecciona la opción Automático para su método de sincronización, tiene un par de opciones para excluir ciertos elementos de la sincronización con Salesforce for Outlook.

• Puede seleccionar sincronizar elementos que ha marcado como Privado en Microsoft® _Outlook®_{. Si no desea sincronizar elementos} privados, abra la configuración de Salesforce for Outlook y anule la selección de los tipos de elementos privados que no desea sincronizar.

Si ha sincronizado elementos en Outlook que posteriormente ha marcado como Privado, dichos elementos permanecerán en Salesforce. Sin embargo, los correspondientes elementos de Salesforce dejarán de recibir actualizaciones si modifica los elementos de Outlook.

Salesforce for Outlook Productividad de ventas

• Si no desea sincronizar algunos elementos de Outlook, independientemente de si están marcados como Privados, asígnelos a la categoría No sincronizar con Salesforce en Outlook. Para obtener detalles acerca del uso de categorías en Outlook, consulte su documentación de Outlook.

CONSULTE TAMBIÉN

Descripción general de la sincronización entre Microsoft® _Outlook® _{y Salesforce}

Resolución de sus contactos sincronizados

Salesforce for Outlook Productividad de ventas