De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las incertidumbres críticas conforman la base para la construcción de los escenarios futuros, ya que son estos factores los que según los expertos podrán tomar un comportamiento incierto.
En consecuencia, a partir de la identificación de los factores críticos, es posible
realizar prospecciones acerca de la evolución futura de la Cadena del Camarón de Cultivo en Colombia y construir un conjunto de escenarios a futuro; para ello se siguió la metodología propuesta por los consultores mencionados. Inicialmente se analizaron los factores críticos de acuerdo a su previsibilidad futura, entendida
como la posibilidad de conocer para el año 2020, con cierto grado de confiabilidad,
el estado futuro de cada factor crítico; así, si un factor tiene una previsibilidad ele- vada quiere decir que es factible conocer, con relativa certeza, su comportamiento al 2020 y en consecuencia se denomina invariante, mientras que en caso contrario se tendrá una incertidumbre crítica, pues no hay certidumbre del comportamiento del factor a futuro. El Comité Técnico de CENIACUA, en el mes de octubre de 2008 realizó dicha evaluación en la Ciudad de Cartagena y se obtuvieron 20 incer- tidumbres tecnológicas y 9 no tecnológicas, las cuales se presentan en la Tabla 33.
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tabla 33. incertidumbres críticas de la cadena productiva de camarón de cultivo. Incertidumbres críticas tecnológicas Incertidumbres críticas no tecnológicas Capacidad para aprovechar los sub productos de la cadena.
Selección genética para larvicultura. Estacionalidad en la producción de larva. Estado sanitario en larvicultura. Desarrollo de dietas en larvicultura. Uso de probióticos en larvicultura. Calidad del nauplio.
Estacionalidad en la producción de nauplio. Calidad de reproductores.
Desarrollo de dietas en maduración. Desarrollo de dietas en finca. Manejo de la alimentación.
Intensificación del cultivo en larvicultura. Estimación de la biomasa.
Sobrevivencia del camarón en finca. Disponibilidad de reproductores. Calidad de la larva.
Dependencia de larvas del Ecuador para el pacífico Colombiano. Intensificación del cultivo en finca.
Desarrollo de cultivos integrados.
Acceso y permanencia en los mercados internacionales. Consumo per cápita de camarón en Colombia. Costos en mano de obra.
Exportación de material genético. Inversión.
Costo de energía.
Comportamiento de Indicadores macroeconómicos. Propiedad Intelectual.
Escolaridad en los operarios.
El proceso de construcción de los escenarios para la cadena productiva de Cama-
rón de Cultivo se enmarcó en unos macro temas posibles, definidos para el ámbito
internacional en el período comprendido entre 2008 y 2015; estos macro temas se denominan temas IAASTD, 2007 (International Assessment of Agricultural Scien- ce and Technology for Development) y se caracterizan por combinar variables del macro contexto para el sector agrícola. Los tres escenarios tomados como referen- cia fueron: a) La vida como ella es, b) El Orden impuesto y c) El jardín Tecnológico. Disponible en URL:< http://www.agassessment.org/>
Dentro de este contexto, a cada incertidumbre crítica de la cadena se le definieron
cuatro estados futuros posibles para el año 2020. Este estado futuro hace referencia a una variación de la incertidumbre crítica que podría suceder en el futuro. Poste- riormente, se valoraron los estados posibles para integrarlos en los escenarios más
representativos para la cadena y se identificaron con las siguientes denominaciones:
“Mejorando contra viento y marea”, “Camarón que se duerme…” y “Cebiche sin camarón”, respectivamente.
La evaluación de la coherencia y pertinencia entre los diversos estados de las in- certidumbres por macro escenario se realizó por parte del Comité Técnico de CE- NIACUA en el mes de octubre de 2008. Las sugerencias de los expertos fueron atendidas, se ajustaron los estados y se redactaron tres escenarios futuros para la Cadena del Camarón de Cultivo en Colombia. La valoración de los tres escenarios se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2009 por parte del Comité Técnico de CENIACUA.
Cadena de Camarón de Cultivo
A continuación se presentan los 3 escenarios definidos por la cadena.
escenario 1: “mejorando contra viento y marea”
A pesar de que la crisis mundial afecta la economía colombiana, hay estabilidad en las políticas públicas y se mantienen las líneas de crédito que han venido apa- lancando el desarrollo de la cadena. En este sentido, por encontrarse dentro de la apuesta exportadora del país, permanecen las líneas de crédito de FINAGRO para la camaronicultura con una reducción en las tasas de interés vigentes para el perío- do 2009-2010.
Las economías de los principales países consumidores de camarón se recuperan más rápido de lo previsto y se reactiva la demanda por este producto. Sin embargo, el pe- ríodo de recesión ha generado cierres de empresas productoras restringiendo la oferta mundial y propiciando un comportamiento favorable de los precios internacionales. Lo anterior permite que se posicione el camarón de cultivo colombiano en diferentes mercados, impulsando la generación de nuevas líneas de crédito en condiciones más favorables para la cadena, lo que a su vez permite la llegada de nuevos inversionistas nacionales e internacionales.
A corto y mediano plazo, la constante fluctuación del precio del camarón en los mer-
cados internacionales, ocasiona que se reduzca el nivel de exportaciones y que las empresas colombianas reactiven el comercio en el mercado interno. Paralelamente, superada la crisis económica mundial, la economía colombiana se fortalece y esto hace que se aumenten los ingresos per cápita en Colombia, incrementando el poder adquisitivo, lo cual permite alcanzar un crecimiento en el consumo per cápita que puede oscilar entre 300g y 600g/año. Esta situación depende de intensas campañas
publicitarias y de las mejoras en eficiencia y productividad de las empresas camaro-
neras, lo que genera una disminución de sus costos de producción, lo cual, acompa-
ñado por mayores eficiencias en la cadena de comercialización nacional del producto,
hace que el precio del camarón disminuya y pueda ser más accesible a diferentes estratos de la población, que ya son conscientes de las bondades alimenticias de este producto.
La disponibilidad y el nivel de escolaridad de los operarios mejoran como resultado de la creación y desarrollo, por parte del SENA, de programas educativos de fácil acceso para la población. Así mismo, se desarrollan centros de educación especiali- zada y enfocada en camaronicultura, para capacitar a los operarios en las zonas de cultivo.
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Las investigaciones previas, aumentan los índices de eficiencia y de la productivi-
dad de la mano de obra, lo que genera una disminución en el costo de este factor por Kg. de camarón producido.
A mediano plazo, luego de procesos de investigación se empieza a aprovechar la quitina como materia prima en otras industrias, lo que representa un mayor ingreso para los productores. Adicionalmente, se desarrollan otras industrias que aprove- chan otros subproductos de la cadena, como el de alimentos concentrados, condi- mentos, etc.
Hay una reactivación de los laboratorios de larvicultura en la región del Pacífico,
vendiendo larva de mejor calidad y a un precio competitivo con el ofrecido por la industria de Ecuador, eliminando así la dependencia del suministro de larva de este
país. Esto genera la reactivación de varias fincas en esta región, que establecen una
demanda constante de postlarvas.
En cuanto al costo de la energía para las fincas de engorde, el valor del KW se reduce
por el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, que permiten optimizar la utilización de energía por Kg. de camarón producido. Además, se implementa un esque- ma de cultivo en que la dependencia de energía de fuentes convencionales es mínima. En relación al manejo de la alimentación, con los avances en investigación se establece un procedimiento en el que se optimizan las prácticas de manejo actuales lo que se
refleja en mejores factores de conversión alimenticia y aumento de la competitividad
de la cadena.
Por otra parte, se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de estimación de biomasa (número de camarones/m2), alcanzando una mayor precisión, lo que contribuye a disminuir entre un 10 y un 20% el factor de conversión alimenticia (FCA).
Se desarrollan dietas con base en el cultivo de productos marinos como fuentes de proteínas y grasa, que permiten reducir los costos del alimento. Estas nuevas dietas disminuyen el impacto ambiental, y contribuyen a aumentar la calidad, productivi- dad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental del cultivo en el largo plazo.
Con base en la investigación desarrollada, se mejoran las condiciones alcanzadas
hasta el año 2008 y se logra incrementar la sobrevivencia final en finca en un 10%,
impactando positivamente la sostenibilidad del negocio. Esto quiere decir, que luego de establecer una metodología adecuada para estandarizar las prácticas de manejo, se lograrían obtener sobrevivencias promedio cercanas o superiores al 80%.
Cadena de Camarón de Cultivo
Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, se estima que se inicie un
programa de mejoramiento genético específico para larvicultura que muestre re-
sultados positivos en crecimiento, sobrevivencia, etc., o que el actual programa de
mejoramiento genético de CENIACUA (año 2008), orientado a parámetros en finca,
brinde a mediano plazo resultados positivos en larvicultura.
Mejoras en la calidad de larva producida se reflejan en sobrevivencias promedio de
70-80% que contribuyen a disminuir los costos de producción; además, se utiliza un método de control de calidad más objetivo que la prueba de estrés, desarrollo branquial y medición microbiológica. También, se logra producir larva óptima para
la siembra en finca en PL 5. Por aumentos en la rotación se obtienen disminuciones
en costos de producción manteniendo o mejorando la calidad de la larva.
Se logra optimizar la programación de siembra minimizando la estacionalidad en la producción de larva y mejorando el uso de la capacidad instalada. Las larviculturas mejoran sus prácticas de manejo aumentando la cantidad de larva producida. Se
crean estaciones de pre-cría en finca para hacer transferencias de postlarvas tem-
pranas y permitir una mayor rotación.
Con relación al estado sanitario en larvicultura, con buenas prácticas de manejo (uso de probióticos entre otras) se logran controlar las infecciones de Pseudomona spp y Vibrio spp. Se obtienen animales más resistentes a estos microorganismos, mediante selección genética, nutrición y manejo. También se obtiene una semilla con mayor tolerancia al virus de la mancha blanca (WSSV), que permite reactivar
la producción en la costa pacífica en Colombia e iniciar ventas del producto a países
de la región.
Analizando el desarrollo de dietas, se materializa la fabricación de alimentos mi- croencapsulados en Colombia. Se ponen en marcha cultivos locales de quistes (hue- vos) de Artemia. Se encuentran otras fuentes de alimento con precios competitivos y que mantienen o mejoran la calidad y cantidad de la larva producida.
Las investigaciones realizadas en el campo de los probióticos en larvicultura, per- miten optimizar los recambios de agua, mediante su disminución entre un 50 y un 80% y un incremento de la sobrevivencia promedio de 70%.
Mediante la intensificación del cultivo en larvicultura, se logra aumentar en un 30%
la densidad de siembra, manteniendo buena sobrevivencia y calidad de la larva y disminuyendo los costos de producción.
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desempeño y eficiencia de los reproductores, se disminuyen los requerimientos de
los mismos por parte del sector, lo que permite reducir los costos de producción sin comprometer la calidad de los reproductores.
Respecto a la estacionalidad de la producción del nauplio, se logra una óptima producción constante mediante el desarrollo de buenas prácticas de manejo (condi- ciones controladas). Además, con la mejoría en la calidad del nauplio, disminuyen los problemas en larvicultura. Así mismo, la sobrevivencia hasta Zoea I es superior al 85%, lo que se traduce en un incremento en la productividad en larvicultura. De manera complementaria, el manejo durante la cría de reproductores y maduración
se refleja en una mejoría en la calidad del nauplio y por lo tanto en un incremento
en la productividad de los laboratorios de producción de larva.
El desarrollo de nuevas dietas de maduración, permite la puesta en marcha de cul- tivos locales de poliquetos y biomasa de Artemia con precios competitivos. Se iden-
tifican otras fuentes de alimento fresco con precios atractivos, que mantienen o
mejoran la calidad y cantidad de nauplio producido. Se fabrica una dieta balanceada
artificial (concentrado) que reemplaza total o parcialmente el alimento fresco.
Se exporta material genético y se respeta la propiedad intelectual. Adicionalmente, la semilla tiene un buen desempeño y se convierte en un negocio rentable. En la medida en que el mercado lo solicita, se crea la capacidad para producir animales SPF.
En las dos costas del país, se observa el fortalecimiento de la tecnología para el cul- tivo de otros organismos integrados al camarón, que permiten el rápido crecimiento de los grandes y pequeños productores de la cadena, debido a su alta productividad
y diversificación de productos para el mercado acuícola.
Finalmente, en este escenario el gobierno y los productores están más consientes de las posibles repercusiones del cambio climático sobre el sistema productivo acuíco- la y se adoptan las medidas adaptativas para mitigarlas o eliminarlas.
escenario 2: “camarón que se duerme….”
El efecto de la crisis mundial en la economía colombiana es considerable, lo que oca- siona que no haya incremento en los ingresos per cápita, ni que las empresas bajen sus costos, haciendo que el consumo per cápita de camarón a escala nacional perma- nezca en un promedio cercano a los 160 g, pues los precios de venta al público no lo hacen competitivo frente a otros productos cárnicos que se ofrecen en el mercado. El mercado internacional se afecta por la contracción en la demanda y los excedentes de
Cadena de Camarón de Cultivo
producción presionan los precios a la baja. Las empresas colombianas hacen esfuerzos por mantener su posición en los mercados y la producción nacional presenta un creci- miento discreto que le permite mantener el mercado actual con poco aumento en sus exportaciones, pero con alta volatilidad en los precios del camarón.
La desaceleración de la economía impacta directamente el poder adquisitivo de los consumidores nacionales, por lo que la cadena mantiene sus esfuerzos enfocados prin- cipalmente en los mercados internacionales.
Aunado a lo anterior, la disponibilidad de operarios con mayor índice de escolaridad no mejora, debido al escaso fomento y divulgación de programas en áreas de camaro- nicultura.
El costo de producción se mantiene estable y el valor de la mano de obra no varía de
manera significativa, dado que las políticas gubernamentales no permiten cambios en
la contratación de las empresas.
El eslabón de las plantas de proceso, dadas las nuevas exigencias de los consumidores, inicia el desarrollo de proyectos de investigación enfocados al aprovechamiento de los subproductos generados en el proceso del camarón.
Hay una reactivación de los laboratorios de larvicultura en el Pacífico, como conse-
cuencia de la reapertura de algunas fincas en esta región, pero el costo de la larva es
más alto que el ofrecido por la cadena de cultivo del Ecuador, dando como resultado el aumento del volumen de maquila de nauplio de origen ecuatoriano por parte de dichos laboratorios.
Hay estabilidad en las prácticas y condiciones actuales en el manejo de la alimentación
en las fincas, por lo cual el nivel de producción sigue estable y sin mayores beneficios
económicos.
Las densidades de siembra registradas durante el año 2008 se mantienen con las prácti- cas de manejo vigentes, lo cual no genera ningún efecto sobre la cadena. Además, a pe-
sar de los esfuerzos para la reconversión del sistema actual al proceso de intensificación del cultivo, los resultados en finca no son los esperados y se estancan los rendimientos
del cultivo por hectárea cosechada.
Se desarrollan estudios que permiten optimizar los sistemas actuales de estimación
de biomasa, alcanzando una mayor precisión pero sin impactar de manera signifi-
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Por otro lado, hay investigaciones que desarrollan dietas a base de harinas vegetales de origen terrestre como fuentes de proteínas, que permiten reducir los costos del alimento y aumentar la productividad del cultivo, pero sin garantizar la sostenibi- lidad del mismo en el largo plazo, al continuar dependiendo de cultivos terrestres cada día más limitados por el aumento de la población.
Los diferentes estudios implementados permiten que se estabilice la sobrevivencia
final de las piscinas, pero sin presentarse impactos significativos en la productivi-
dad de las fincas de engorde.
Respecto al eslabón de los laboratorios de larvicultura, a pesar de la existencia del
programa de mejoramiento genético, no se han logrado avances significativos en
crecimiento, sobrevivencia y otros aspectos en las postlarvas.
No se logra definir un método de control más objetivo de la calidad de la larva y
se mantienen los mismos parámetros. No obstante, se obtiene desarrollo branquial más rápidamente.
A pesar de los esfuerzos por mejorar las prácticas de manejo, no se logran disminuir
las fluctuaciones estacionales en la producción de larva por parte de los laboratorios.
Las bacterias generan resistencia a los tratamientos actuales aumentando las morta- lidades y haciendo más complejo el estado sanitario en larvicultura. Además, no se logra el desarrollo de semilla más tolerante al virus de la mancha blanca (WSSV),
por lo tanto no es posible reactivar la producción en la costa pacífica en Colombia e
iniciar ventas del producto a países de la región y Asia.
No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del ali- mento importado, dado que no es factible el desarrollo de nuevas dietas para larvi- cultura en Colombia.
Las investigaciones sobre el uso de probióticos en larvicultura, se inician ante la presión por parte de los consumidores que exigen y restringen cada vez más el uso de antibióticos en los sistemas de producción.
La intensificación en la producción de larva exige nuevas prácticas de manejo que
incrementan los costos de producción haciendo inviable esta práctica para los labora- torios independientes.
Un factor crítico importante para el eslabón de los laboratorios de maduración es la disponibilidad de reproductores. En este sentido, los esfuerzos por disminuir los cos- tos de producción de estos, minimizando la cantidad de los mismos, pueden generar
Cadena de Camarón de Cultivo
escasez en caso de presentarse eventos negativos (mortalidad, baja calidad, restriccio- nes por bioseguridad).
La precaria situación financiera de los laboratorios no permite invertir para optimizar
el manejo que permita eliminar la estacionalidad en la producción de nauplio y se mantiene el comportamiento observado hasta el año 2008.
No es posible sustituir las fuentes actuales y se mantiene la dependencia del alimento importado para los laboratorios de maduración, lo que le resta competitividad a la cadena.
Así mismo, no se logra desarrollar una prueba cualitativa de calidad del nauplio y con- tinúa la variabilidad en la calidad del mismo y los problemas en estadios tempranos en larvicultura.
No se exporta material genético debido al incremento de las barreras sanitarias en los diferentes posibles destinos.
Los cultivos integrados son una alternativa para los pequeños productores pero no son adoptados por la mayoría de la industria. Persiste el monocultivo del camarón con lo cual continúa la dependencia de una sola especie, sin embargo las condiciones de desa-