cultivo
El desarrollo del análisis de desempeño y el estado actual de la cadena permitió establecer un conjunto de limitaciones y oportunidades que se presentan en los di- ferentes eslabones que conforman la cadena productiva. A partir de estos resultados obtenidos y mediante reuniones técnicas de los Comités Técnicos Sectoriales de las
Cadena de Camarón de Cultivo
regiones, se identificó y seleccionó un grupo de las variables denominadas como
clave que se relacionan en la tabla 31.
tabla 31. variables clave para la competitividad de la cadena productiva de camarón de cultivo.
variable clave Definición estado actual
1 Disponibilidad de
reproductores
Engorde de los camarones entre 15 g y su entra- da a los laboratorios de maduración.
La producción de reproductores está disponible en suficientes instalaciones, dado el tamaño actual del sector. La oferta sostenible de reproductores para el sector genera costos adicionales superiores a los de otros países.
2 Calidad de reproductores
Desempeño reproductivo medido en Producti- vidad (nauplios por hembra; % desove; índice de producción); sobrevivencia del reproductor; precocidad reproductiva y calidad genética.
Índice promedio de producción 700.000 nauplio-día /100 hembras; 10-12 meses edad reproductiva; so- brevivencia promedio levante 50%; mortalidad pro- medio maduración: 0.8% diario; los reproductores provienen de un programa de selección genética.
3 Calidad del nau- plio
Desempeño del nauplio durante la fase tempra- na de larvicultura (hasta Zoea I).
Variabilidad marcada en la sobrevivencia a fase de Zoea I. No existe una prueba cualitativa de calidad de nauplio
4 Estacionalidad en la producción de nauplio
Fluctuaciones marcadas en la producción de nauplios (abundancia – escasez) por condicio- nes ambientales y de manejo.
Existen diferencias marcadas en la producción y cali- dad del nauplio de acuerdo a las épocas del año (tem- peratura, lluvias etc.) y por criterios de manejo. El costo del nauplio es mayor al de los países vecinos.
5 Desarrollo de dietas en madu- ración.
Proceso de investigación aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para maduración.
Dependencia total de dietas importadas.
6 Selección gené- tica para larvi- cultura
Procesos de mejoramiento genético encamina- dos a aumentar sobrevivencia y crecimiento en larvicultura.
No hay programas de mejoramiento destinados a lar- vicultura. Se han enfocado a parámetros en finca. No existen mediciones del impacto del programa actual en larvicultura.
7 Calidad de la larva
Desempeño de la larva medido en: sobreviven- cia, prueba de estrés, estado sanitario, desarro- llo branquial y desempeño en finca.
Sobrevivencia final 45 - 55%; Prueba de estrés como parte del control de calidad y se exige sobrevivencia superior al 80% para esta prueba; control de estado microbiológico; desarrollo total de la última branquia en el que 95% se obtiene en PL 12; sobrevivencia en finca superior al 60-65%.
8 Estacionalidad en la producción de larva
Fluctuaciones marcadas en la producción de larvas (abundancia – escasez) por condiciones ambientales y de manejo.
Existen diferencias marcadas en la producción y calidad de la larva de acuerdo a las épocas del año (temperatura, lluvias, etc.) y por criterios de manejo. Actualmente la disponibilidad de larva es más vul- nerable como consecuencia del cierre de varias lar- viculturas. La demanda cíclica de las fincas genera períodos improductivos en algunas larviculturas. El costo de la larva es superior al de algunos de los paí- ses vecinos.
9 Estado sanitario en larvicultura
Presencia de patógenos y/o enfermedades que afectan crecimiento y sobrevivencia.
Infecciones bacterianas especialmente Pseudomona spp y Vibrio spp en estadios tempranos.
10 Desarrollo de dietas en larvi- cultura
Proceso de investigación aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para larvicultura.
Dependencia total de dietas importadas.
11 Disponibilidad de larva
Oferta de larva para suplir las necesidades del sector.
Vulnerabilidad en el suministro por concentración de la producción en pocos laboratorios. Existe infraes- tructura disponible que no se usa.
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12 Uso de probióti- cos en larvicul- tura
Empleo de microorganismos que incrementan la sobrevivencia al competir con patógenos
En la actualidad el uso de probióticos es incipiente.
13 Intensificación
del cultivo en larvicultura
Prácticas de larvicultura a mayores densidades por m3.
Tendencia a incrementar las densidades de siembra en los laboratorios de la Costa Atlántica.
14 Técnicas de ma- nejo en larvicul- tura
Procesos de cultivo en laboratorio encaminados a mejorar la sobrevivencia y crecimiento en lar- vicultura.
Amplio espectro de protocolos de manejo por parte de los laboratorios con resultados variables en sobre- vivencia.
15 Dependencia de larvas del Ecua- dor para el Pací- fico colombiano
Ingreso de larvas procedentes de Ecuador para
siembra de fincas en el Pacífico. Todo el material que se siembra en las fincas del Pacífico proviene del Ecuador con gran variedad de precios y calidad.
16 Costo de energía Gastos (por Kg. de camarón producido) en que incurren las empresas para la compra de energía en sus diferentes formas.
Altos costos de energía frente a nuestros competi- dores vecinos productores de camarón (Venezuela y Ecuador). Deficiente conectividad y falta de desarro- llo de fuentes alternativas.
17 Manejo de la ali- mentación
Conjunto de prácticas encaminadas al buen ma- nejo del alimento para aumentar la productivi- dad y competitividad del cultivo de camarón.
Falta optimizar el manejo, dosificación y suministro de alimento para garantizar una buena productividad a menor costo.
18 Desarrollo de
dietas en finca Proceso de investigación aplicada que permite desarrollar nuevas dietas para el engorde en fincas.
Dependencia, casi total, de dietas importadas basa- das en harina y aceite de pescado como fuente de proteína y grasa.
19 Intensificación
del cultivo en finca
Prácticas de cultivo de camarón a mayores den- sidades por m2 o m3.
Tendencia a incrementar las densidades de siembra en las fincas de la Costa Atlántica.
20 Estimación de la biomasa
Metodología para la estimación del número, peso y distribución de los animales presentes en la piscina o estanque en un momento deter- minado.
Los métodos tradicionales de cálculo de la biomasa (atarraya y consumo de alimento) no son confiables.
21 Uso de probióti- cos y biorreme- diadores
Microorganismos benéficos que mejoran el es- tado sanitario y nutricional de los camarones y mejoran la calidad del medio ambiente.
Escasa adopción. Se han realizado algunos ensayos con buenos resultados en larvicultura y finca. No se ha trabajo en biorremediación (manejo de suelos y efluentes).
22 Sobrevivencia del camarón en finca
Porcentaje de animales cosechados sobre ani- males sembrados.
Con el incremento de las densidades de siembra de 30 a 60 animales/m2 la sobrevivencia promedio ha disminuido de 70% a 60% en los últimos años.
23 Capacidad para aprovechar los subproductos de la cadena
Desarrollo de sistemas y procesos para el apro- vechamiento de subproductos tales como la quitina
Muy deficiente aprovechamiento de los subproductos generados en la cadena, se utilizan marginalmente en la producción de caldo y concentrados.
24 Tecnología para el cultivo proce- samiento y co- mercialización
Innovación y adopción de equipos, prácticas y procesos para todos los eslabones de la cadena.
Dependencia casi total de equipos importados en todos los eslabones, falta innovación y desarrollo de nuevos equipos y procesos.
25 Escolaridad en los operarios
Personal operativo con educación y experiencia para realizar las actividades propias de la cade- na productiva.
La mano de obra disponible en las zonas de cultivo tiene un bajo nivel de escolaridad.
26 Costos en mano de obra
Gastos en que incurren las empresas en mano de obra.
Los costos de producción de la cadena de camarón en Colombia en mano de obra son más altos que en los principales países competidores.
27 Costo del alimento
Gastos en que incurren las empresas para ad- quirir el alimento para los camarones en las di- ferentes etapas del desarrollo.
Es el rubro más importante dentro de la estructura de costos con una participación cercana al 50%. Depen- dencia casi total de alimento importado.
Cadena de Camarón de Cultivo
28 Empaques para el producto
Tecnología para el desarrollo de empaques que optimicen la preservación, comercialización y presentación del producto.
Dependencia de insumos importados y poco desarro- llo en cuanto a presentación.
29 Trazabilidad Sistemas de seguimiento desde las materias pri- mas e insumos hasta el producto final que per- miten garantizar la calidad del mismo.
Existe un alto grado de trazabilidad en todos los esla- bones de la cadena.
30 Inocuidad del producto
Condición del producto final que garantiza que no causará daños en la salud del consumidor
Las empresas y plantas están certificadas por la UE y cumplen con los requisitos de inocuidad. Sin embargo estos requisitos se incrementan cada año lo que hace que el sector trabaje permanente en este aspecto
31 Exportación de material genético
Posibilidad de venta de padrotes, nauplios y lar- vas del programa de selección genética a otros países.
No se exporta en la actualidad aunque este mercado existió hace unos años.
32 Desarrollo de cultivos integra- dos
Desarrollo de cultivos complementarios con el camarón.
Incipiente en el país donde se han desarrollado al- gunos proyectos especialmente con tilapia. Algunos países competidores tienen procesos más avanzados.
33 Inversión Recursos financieros para consolidar la activi- dad productiva.
Existen pocos instrumentos específicos que tengan en cuenta las particularidades del sector (seguros, ga- rantías etc.). Restricciones al acceso a los incentivos por parte de los inversionistas.
34 Consumo per cá- pita de camarón en Colombia
Cantidad de camarón consumido en Colombia por persona.
Si bien hay un gran desconocimiento de las cifras reales de consumo de camarón a nivel nacional, pare- ce ser un consumo muy bajo (160g consumo per cá- pita); faltan herramientas para estos cálculos. Faltan políticas de promoción del consumo.
35 Acceso y per- manencia en los mercados inter- nacionales
Capacidad de la industria para consolidarse en los mercados actuales y abrir nuevas oportuni- dades de mercados potenciales.
La Unión Europea es el mercado más importante, en particular los mercados de España y Francia. Ade- más, existe potencial para otros mercados (Europa del Este) y apertura del mercado de Rusia. Marcada incertidumbre en los precios de los mercados en el exterior.
36 Barreras no aran- celarias para el acceso a los mer- cados
Conjunto de normas de los países importadores que restringen el ingreso de los productos de la cadena.
Legislación compleja y cada vez más exigente en materia de inocuidad, sanidad, aspectos sociales y ambientales. 37 Barreras sanita- rias en importa- ción de alimen- tos y material genético
Conjunto de normas que regulan la importación de alimentos para animales y la importación de animales vivos.
Exigencias altas por parte del ICA para la importa- ción de alimentos y animales para todos los eslabo- nes.
38 Estructura de la cadena produc- tiva
Nivel de organización, integración, participa- ción y tamaño de las empresas que conforman el sector.
Es una cadena integrada a las cadenas de producción de harina de pescado y camarón de pesca. Presen- ta una alta concentración en el eslabón de fincas de producción que ha generado asimetrías en el diseño y aplicación de instrumentos de apoyo a otros eslabo- nes de la cadena.
39 Infraestructura de apoyo para el cultivo
Infraestructura en vías, servicios públicos, TICS (tecnologías de la Información y comuni- cación), y seguridad que apoyan el desarrollo de la industria.
Falta infraestructura de apoyo por: Difícil acceso a las plantas de proceso, costos muy altos de transporte acuático, deficiente cobertura de servicios de comu- nicación.
40 Indicadores ma- croeconómicos
Comportamiento de las variables macroeconó- micas tales como: Tasas de interés, inflación, precios, política laboral.
Alta volatilidad en el comportamiento de estas varia- bles que influyen sobre la cadena.
41 Normativa am- biental
Conjunto de normas y leyes relacionadas con el manejo de los recursos naturales asociados con el cultivo del camarón.
Hay una gran dispersión de normas ambientales que dificultan la creación de nuevas empresas y el funcio- namiento o la ampliación de las actuales.
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42 Uso del recurso hídrico
Procesos que permitan un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos marinos y continentales.
La industria ha mejorado el uso de aguas, pero aún hay espacio para optimizar el manejo de este recurso y utilizar los desechos para cultivo de otras especies.
43 Propiedad Inte- lectual
Tipos de propiedad sobre los resultados de crea- ciones intelectuales y artísticas de la cadena.
Se han realizado estudios preliminares pero no se ha avanzado en el tema. Se tienen acuerdos de regalías para la comercialización del material genético y exis- te la posibilidad de nuevos mercados.
Cada una de las variables clave son candidatas a factor crítico, sin embargo, según la metodología propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sólo son factores críticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto sobre el desempeño de la cadena o aquellas que tendrán un elevado impacto en el futuro.
Considerando lo anterior, el equipo de trabajo de CENIACUA diligenció el ins- trumento diseñado por los asesores internacionales, entre septiembre y octubre de 2008, para evaluar el impacto actual de cada variable sobre el desempeño de la cadena teniendo en cuenta los siguientes criterios a) costos de producción, pro- ductividad y calidad del producto y b) el impacto potencial con un horizonte de 12 años. De esta manera, luego de la exclusión de algunas variables tales como, barreras no arancelarias para el acceso a los mercados; empaques para el producto y disponibilidad de larva, se obtuvo la primera versión de los factores críticos, que
posteriormente fueron clasificados en factores críticos tecnológicos (21 factores) y
no tecnológicos (15 factores).