Observations from the First Round Interviews

El sector de la industria gráfica se ha desarrollado con el tiempo, a tal punto de pasar de ser un ámbito casi artesanal para transformarse en un sector tecnificado con maquinaria de última generación, la misma que proporciona una mejora en procesos, ahorro de tiempo y reducción de costos. De esta forma, en la actualidad dichas empresas envueltas en el sector han desarrollado sus aptitudes y destrezas para para convertirse en compañías proveedoras integrales de servicios gráficos que se encuentran preparadas para dar soluciones a necesidades de cualquier tipo, siendo el único ente diferenciador entre todas las pertenecientes a este amplio grupo la capacidad instalada y la innovación implementada para crear instrumentos novedosos que puedan crear ventajas por sobre el resto de empresas del sector. Dentro de lo recién mencionado se puede decir que INDUSTRIAS OMEGA C.A., direcciona su portfolio hacia servicios de corte, rebobinado, envases, impresiones, cartón cartulina, tubos, entre otros, ubicando su oferta de productos en los sectores comercial, financiera y publicitaria, de acuerdo a la producción del Ecuador.

34 Los industriales gráficos del Guayas analizaron los impactos en el sector pues en el último trimestre de 2015 se aplicaron sobretasas, de entre el 5% y el 45%, a una serie de productos importados. El sector gráfico identificó al menos 41 sub-partidas gravadas con las sobretasas cuyos efectos negativos se traducirían en una merma en su competitividad. Aunque se considera que la restricción a la importación de cuadernos ayudará a la industria nacional, es contradictorio al desarrollo e impulso nacional la restricción al ingreso de artículos como papel químico, máquinas de impresión, filtros, copiadoras, o bandas.

Con respecto a la tinta, Nathan Guy, el presidente de la Cámara de Industriales Gráficos del Guayas indicó que existe un cupo de 30% menos de importación de tinta, una materia prima que el sector considera esencial para las producciones gráficas. “El papel está (gravado) con el 45%, y la maquinaria para la industria gráfica entre el 5% y el 45%”, indicó el titular del gremio29.

Actualmente la mayor preocupación de la industria gráfica digital radica en la tinta, mientras que en la industria gráfica artesanal existe gran preocupación por la facturación electrónica, ya que perdería una gran parte de producción de las imprentas.

La industria gráfica en la que se desenvuelve la compañía está ligado con el sector manufacturero del país, el mismo que al relacionarlo con el PIB, se evidencia que este sector presentó fluctuaciones importantes para los últimos doce periodos, los mismos que se pueden observar en el siguiente gráfico. Entre dichas fluctuaciones, se encontró que para el año 2009 existió un decremento del -1,5%, mientras que en el período (2010-2014), mantuvo sus tasas de crecimiento respecto al PIB, positivas entre (3,5% y 6%), reflejando una estabilidad a mediano plazo que podría influenciar correctamente a la industria gráfica.

GRÁFICO 8: CRECIMIENTO SECTOR MANUFACTURERO

Fuente: INDUSTRIAS OMEGA C.A. / Elaboración: Class International Rating

Entre las barreras de entrada del sector gráfico se encuentra el alto grado de inversión que se requiere para la compra de equipos tecnológicos que permitan tener un mejor tiempo de respuesta a los trabajos y que este vaya combinado con una mayor calidad de impresión, ejerciendo así competencia de tipo diferencial, sin embargo, se debe tener en cuenta que en la industria gráfica existen pequeños participantes que realizan bajas inversiones en equipos de segunda mano, los cuales serían competidores en el factor de precios y con calidad menor. Adicionalmente, esta barrera se ha minimizado a través del financiamiento directo del proveedor o de instituciones bancarias. Otra de las barreras de entrada importantes es la captación de clientes, ya que en esta industria los clientes brindan su fidelidad y confianza a imprentas que realizan un buen trabajo en el sentido de calidad, variedad, precio y tiempo de entrega. Asimismo se debe mencionar la alta inversión en activos, maquinaria, dependiendo de la especialización que tome la compañía, y la experiencia, el conocimiento del medio, los contactos en el mercado, sobre todo internacional, también constituirían óbices a salvar para quien pretenda ingresar en este sector. En cuanto a las barreras de salida se identifica la liquidación de maquinaria y equipos, ya que estos al ser especializados para ciertos trabajos, la venta de los mismos podría

29 _{http://www.elcomercio.com/actualidad/industria-grafica-competitividad-salvaguiardias-impuestos.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un}

35 tomar un tiempo considerable. Adicionalmente, la liquidación de trabajadores alcanza costos significativos por la tecnificación de los puestos utilizados.

Por otra parte el sector de papel y cartonero ha aumentado su nivel tanto de exportaciones como de importaciones a nivel mundial en los últimos años. De acuerdo con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), desde 2010 tanto importaciones como exportaciones de materia prima de papel y cartón han aumentado en un 516% a nivel centroamericano. De igual manera países europeos presentan un importante desarrollo de la industria30. La región de Asia Pacífico será la salida de cajas de cartón corrugado más grande y de mayor crecimiento hasta 2017.

Se tiene previsto que la demanda de cajas de cartón corrugado tenga un importante incremento hasta un 4% anual llegando hasta los 226 millones de metros cuadrados en 2017; principalmente proveniente de Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela.

Es importante mencionar que la contínua expansión del mercado de compras electrónicas impulsará el requerimiento para cajas de cartón en el cumplimiento de sus ventas. La industria cartonera también se verá impulsada por el aumento en la demanda de comida y de bienes duraderos. El incremento del gasto en construcción estimulará la demanda de bienes y materiales (embalajes relacionados) que se utilizan en la construcción. Adicionalmente, se prevé oportunidades para el embalaje de caja de cartón corrugado por menor, dado que es exigido en mayor cantidad por minoristas como un medio de controlar los costos de mano de obra.

En un mundo más globalizado, en donde el intercambio de productos juega un papel importante en la economía global, la industria cartonera se ve obligada a mejorar el desarrollo de las cajas de cartón, para de esta forma mantener los productos lo más frescos y seguros posible. Esto ha obligado a la industria a mostrar una tendencia hacia papeles de embalaje reducidos en peso, con incremento de especificaciones físicas, que permiten una reducción en costos de fletes y mayor rendimiento en el proceso de fabricación.

La industria cartonera ecuatoriana destina su producción para cubrir el 70% del mercado de banano, 10% para otras frutas y 20% industrial. Ecuador es uno de los mayores consumidores de cartón corrugado en América del Sur debido al volumen de banano exportado. Las exportaciones de banano a junio de 2015 registraron un total de 163 millones de cajas31.

A nivel mundial, en los últimos años, el consumo de papel y cartón ha tenido un incremento lento y constante por los diferentes usos que tiene el material, al igual que por el bajo costo del mismo y el alto beneficio que provee. Los productores más significativos de cartón y papel son Estados Unidos, Guatemala, Panamá y Colombia; mientras que los consumidores más significativos se encuentran en Norte América y Europa Occidental. La industria alimenticia especialmente en el sector de alimentos y bebidas, son los mayores consumidores de los envases de cartón.

30 _{http://pdf.corrugando.com/CORRUGANDO-44.pdf}

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GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA PULPA DE CELULOSA A NIVEL MUNDIAL (EN USD POR TM)

Fuente y Elaboración: IndexMundi

En cuanto a las barreras de entrada que presenta la industria, se pueden identificar como las más representativas a las siguientes:

• Economías de escala, los volúmenes de producción impactan en la eficiencia de una planta corrugadora. • Alta inversión inicial, para instalar una planta corrugadora se requiere de un gran capital para operar

eficientemente; altos costos para la adquisición de maquinarias (corrugador e imprentas). • Acceso limitado a proveedores de papel local.

• Falta de experiencia en la industria.

Mientras que sus Barreras de Salida serían las siguientes: • Activos altamente especializados poco liquidables.

• Gran cantidad de regulaciones laborales, que suponen un alto coste para la empresa (indemnizaciones). • Compromisos de largo plazo con clientes o proveedores.